CRM

Контакти и фирми, leads, сделки, активности, фактури, проекти и пощата.

46 статии · Обновена на 12 октомври 2026 г.

Начало

Какво прави CRM: модулите, менюто и кой какво можеCRM държи на едно място контактите и фирмите, лийдовете, сделките, активностите, фактурите, проектите и пощата — за какво е всеки модул, къде е в менюто и какво може всяка роля.Прочетете статията

Кой кои записи вижда: своите, споделените и мениджърътВ CRM търговецът вижда своите записи, споделените с него и тези без собственик; мениджърът вижда всичко. Как се споделя, защо споделеното е само за преглед и какво е личен контакт.Прочетете статията

Таблото: денят ви в един списъкКакво показва таблото на CRM — активностите и задачите за днес, закъснялото, фактурите с изтекъл падеж, заглъхналите сделки, следващите седем дни — и стъпките Get started на новия workspace.Прочетете статията

Контакти и фирми

Контакти: добавяне, търсене, редакция и работа с човекКак се добавя контакт и какво значи всяко поле, как се търси и филтрира списъкът, как се променят много контакти наведнъж и какво има на страницата на контакта — история, бързи действия, сделки, бележки и файлове.Прочетете статията

Внос на контакти от CSV файлВнесете контактите си — и техните фирми, бележки, задачи или сделки — в CRM от CSV файл. Как AI разпределя колоните, какво става със съществуващите контакти, прегледът и как се отменя внос.Прочетете статията

Фирми: бизнесите, в които работят контактите виКак се добавя фирма с регистрационните ѝ данни, как се свързват хората ѝ и какво има на страницата на фирмата — историята на всички, които работят там, сделките, фактурите с дължимото, проектите и файловете.Прочетете статията

Списъци с контакти: групи хора, които избиратеНаправете списък с контакти — за бюлетин, събитие или кампания — добавяйте хора от списъка с контакти или с внос, махайте ги и работете с всички в списъка наведнъж.Прочетете статията

Сливане на дублирани контактиКогато един човек е в CRM два пъти, слейте двата контакта в един — какво се прехвърля, какво се запазва и какво става с другия запис.Прочетете статията

Износ на данните: контакти като CSV и целият workspaceИзтеглете избрани контакти като CSV файл, изнесете всички модули на workspace-а като ZIP — за архив или за преминаване към друга система — и какво съдържа всеки износ.Прочетете статията

Leads

Лийдове: хората, които са се свързали с вас, от първия контакт до сделкаЛийдът е интересът на един човек — откъде идват лийдовете, опашката New, Contacted, Qualified и Disqualified, как квалифицирането прави от лийд сделка и как се затваря лийд с причина.Прочетете статията

Сделки и фунии

Сделки: какво продавате, на кого и за колкоКак се създава сделка и се попълват стойността, валутата, фунията и етапът, клиентът и хората в нея; страницата на сделката със следващата стъпка, бележките и историята.Прочетете статията

Таблото на сделките: местене по етапитеТаблото показва отворените сделки на една фуния като карти в колони — общата и претеглената стойност на всеки етап, местене на сделка към следващия етап, затваряне като спечелена или загубена, и филтрите.Прочетете статията

Спечелени и загубени сделки: затваряне, връщане и отчетътОтбележете сделка като спечелена или загубена — загубената винаги казва защо — върнете затворена сделка, какво следва след победа и отчетът Won and lost с процента на успех и причините за загуба.Прочетете статията

Фуниите и етапите: как продаватеФунията е поредицата етапи, през които минава сделката. Вижте как се справя всяка фуния, а като мениджър създавайте фунии, задавайте етапите и вероятностите им, кога сделките заглъхват и причините при загуба на сделка или отказ на лийд.Прочетете статията

Активности и календар

Активности: обаждания, срещи, задачи и какво следваПланирайте и записвайте обаждания, срещи, задачи, имейли и крайни срокове, свързвайте ги с контакт, фирма, лийд или сделка, канете хора, слагайте напомняния, отбелязвайте ги с резултат и дръжте следваща стъпка по всяка сделка.Прочетете статията

Календарът на активноститеВижте активностите си по ден, седмица или месец, създайте нова, като изберете час, преместете я с плъзгане, сменете продължителността ѝ, а като мениджър — вижте календара на колега или на екипа.Прочетете статията

Отчетът за активностите: какво е свършеноОтчетът брои свършеното за период — по вид, седмица, човек и резултат — какво е просрочено сега, колко закъснява работата и колко отворени сделки нямат нищо планирано, с износ в CSV.Прочетете статията

Видовете активности и резултатите имПреименувайте видовете активности, добавяйте свои, задавайте продължителността по подразбиране и резултатите, които се питат, когато една е свършена, скривайте неизползваните и сменяйте реда им.Прочетете статията

Фактуриране

Преди първата фактура: данните на фирмата, номерацията и ДДСПопълнете веднъж данните на фирмата си — името, ЕИК и адресът са задължителни за издаване — и задайте първия номер, валутата, езика, срока за плащане и ДДС ставката, с които започват фактурите.Прочетете статията

Нова фактура: получателят, редовете, ДДС и падежътНовата фактура започва като чернова със следващия номер. Изберете контакта и фирмата, добавете продукти или свои редове с количество, цена, ДДС и отстъпка, проверете падежа и я издайте.Прочетете статията

Редакция и корекция на фактура, преиздаване към текущия получателЧерновата се променя свободно. Издадената фактура се коригира — всяка промяна се записва и фактурата се маркира Corrected — и може да се преиздаде с данните на фирмата получател такива, каквито са днес.Прочетете статията

Изпращане на фактура по имейл, с PDF и линк към порталаSend Invoice изпраща фактурата от вашата пощенска кутия, с приложен PDF и линк към портала за клиента. Изберете шаблон, използвайте предишно писмо, добавете копия и файлове — черновата става издадена.Прочетете статията

Плащания: запис на плащане, частично плащане, Mark as paidЗаписвайте всяко плащане на клиента — цялото или на части — с датата, начина и основанието. Фактурата показва какво остава и става Paid, когато не остане нищо; клиентът получава потвърждение.Прочетете статията

Проформа фактури: поредицата PF- и превръщане във фактураПроформата е покана за плащане, не данъчен документ. Има свои номера PF-, не се дължи и не получава напомняния. Когато клиентът плати, Convert to invoice прави данъчната фактура със следващия номер.Прочетете статията

Кредитни и дебитни известия: корекция на издадена фактураКредитното известие намалява това, което фактурата иска — връщане, отстъпка, грешка — а дебитното го увеличава. Направете го от фактурата, издайте го, изпратете го на клиента и го приложете към фактурата.Прочетете статията

Повтарящи се фактури: един и същ клиент по графикПовтарящият се график издава копие на фактура-образец всеки ден, седмица, месец или година — до клиента на образеца, със следващия номер, и ако искате, го изпраща сам.Прочетете статията

Напомнянията за плащане: преди падежа, при просрочие, ескалацииCRM може да пише на клиентите ви преди падежа на фактура, на няколко дни, щом е просрочена, и по-строго писмо след зададен брой дни. Напомнянията са изключени, докато мениджър не ги пусне.Прочетете статията

Списъкът и таблото с фактури: статуси, филтри и групови действияСписъкът намира всяка фактура по номер, клиент, статус, вид и дата и действа върху няколко наведнъж. Таблото показва фактурите по статус — преместете карта, за да я издадете или запишете плащането ѝ.Прочетете статията

Receivables: какво дължат клиентите и от колко времеОтчетът Receivables показва какво дължат клиентите днес, колко от него е просрочено и с колко, кой дължи най-много и кои фактури са най-стари — с CSV и имейл по график.Прочетете статията

Порталът за клиента: къде клиентите виждат и плащат фактурите сиВсяко писмо с фактура носи линк към портала за клиента, където клиентът вижда фактурите и известията си, изтегля PDF-ите и намира как да плати. Линковете важат до 90 дни; можете да пратите нов по всяко време.Прочетете статията

Invoicing settings: какво прави всеки табInvoicing settings има шест таба — фирмата ви, стойностите по подразбиране и напомнянията, изпратените напомняния, валути и курсове, допълнителните полета на фактурите и портала за клиента. Какво прави всеки и кой го променя.Прочетете статията

Продукти

Продукти и категории: ценоразписът ви във фактуритеПазете продуктите и услугите си с цените, мерките и ДДС, групирайте ги в категории, внасяйте ги от CSV и ги избирайте в реда на фактурата, вместо да ги пишете всеки път.Прочетете статията

Проекти

Проекти: работата, която доставяте, екипът, бюджетът и срокътПроектът държи работата, която доставяте на клиент — задачите, етапите, записаното време и екипа му. Виждат го членовете му и мениджърите; здравето, изразходваният бюджет и напредъкът са на страницата му.Прочетете статията

Задачи: възлагане, проследяване и приключване на работата в проектВсяка задача е част от проект. Дайте ѝ един или няколко души, срок, статус и приоритет; следете я в списък или на табло и вижте своите задачи на едно място.Прочетете статията

Отчитане на времето: таймерът, ръчните записи и фактурирането на времетоЗаписвайте време с таймера или на ръка, по проект и задача, с почасова ставка. Таксуемото време става чернова на фактура с Bill time, а ставката се брои в изразходвания бюджет на проекта.Прочетете статията

Изгледите на проекта: преглед, времева линия, натоварване на екипа и етапиТабовете на проекта показват как върви — здраве, прогноза, burndown и време — времевата линия на етапите и задачите, кой колко работа носи и етапите, които маркирате като постигнати или пропуснати.Прочетете статията

Поща и поредици

Пощенската кутия в CRM: свързване, лична или споделена, синхронизацияСвържете пощенската си кутия с IMAP и SMTP, за да виждате писмата при всеки контакт и да пращате от своя адрес. Кутията е лична, докато не я споделите; CRM проверява за нова поща всяка минута.Прочетете статията

Inbox: четене, отговор, ново писмо и отложено изпращане в CRMInbox показва пощата на кутиите ви като разговори, до това, което CRM знае за човека — контакта, сделките и фактурите му. Отговор, отговор до всички, препращане, ново писмо, отлагане, архив.Прочетете статията

Шаблони за имейли: текстове за многократна употреба с променливиПазете писмата, които пишете отново и отново, като шаблони, с променливи като малкото име на контакта, които CRM попълва. Пазете ги за себе си или ги споделете с екипа и ги ползвайте в Inbox, поредиците и фактурите.Прочетете статията

Поредици (Sequences): серия писма, която спира, когато човекът отговориПоредицата праща на контакт или lead серия писма от вашата кутия — първото днес, следващото след няколко дни — в часовете ви за изпращане. Отговорът я спира за този човек.Прочетете статията

Knowledge и отчети

Knowledge: въпроси към записите и файловете ви в CRMKnowledge отговаря на въпроси с обикновени думи от CRM — контакти, фирми, сделки, leads, бележки, активности, проекти и задачи — и от качените файлове, като посочва откъде е всеки отговор. Вижда само това, което виждате вие.Прочетете статията

Отчетите: седемте отчета, CSV и изпращане по графикReports събира фунията, спечелените и загубените сделки, анализа на фуниите, приходите по месеци, вземанията, записаното време и отчета за активностите. Всеки показва записите, които виждате, изтегля се като CSV и може да идва по имейл.Прочетете статията

Настройки

Настройките на workspace-а: валута, часова зона, Push, календари, AI и износСобствените настройки на workspace-а — валутата и часовата зона, демо данните, системните писма през Push, свързването на календарите за всички, AI инструкциите и пълният износ на данните ви.Прочетете статията

Потребители, тагове, логове на активността и кошчеВижте кой е в workspace-а и с каква CRM роля, поддържайте таговете на екипа, проверете кой какво е променил в логовете на активността и върнете или изчистете изтритото.Прочетете статията

My settings: известията, пощенската кутия и календарът виЛичните ви настройки в CRM — кои известия идват и по имейл, кутиите, от които четете и пращате, и календарът Google или Outlook, с който се синхронизират активностите ви, заедно с изгледа му.Прочетете статията

Ако нещо не работи

Ако нещо в CRM не работи: най-честите проблемиКакво да проверите, когато не виждате запис или меню, фактура не се издава, пощата не се синхронизира или не стига, напомняне не тръгва, вносът се проваля или workspace-ът е само за четене.Прочетете статията

Не намерихте отговор?

Пишете ни и ни кажете какво се опитвахте да направите.

Пишете на поддръжката Състояние на системите