Пощенската кутия в CRM: свързване, лична или споделена, синхронизация
Свържете пощенската си кутия с IMAP и SMTP, за да виждате писмата при всеки контакт и да пращате от своя адрес. Кутията е лична, докато не я споделите; CRM проверява за нова поща всяка минута.
Пощенската кутия е начинът, по който CRM чете и праща вашата поща: разговорите с контакт се виждат на страницата му, а фактурите, отговорите и поредиците тръгват от вашия адрес. Всеки свързва своята: потребителското меню → My settings → Mailbox.
Свържете кутия
CRM се свързва с всеки пощенски сървър през IMAP (за четене) и SMTP (за пращане) — хостинга на фирмата ви или доставчик, който го позволява, като Gmail с парола за приложение. Настройките са в помощта на доставчика ви.
- Натиснете IMAP / SMTP.
- Email Address и Display Name — името, което виждат получателите.
- IMAP Settings (Incoming Mail): IMAP Host (например mail.vashatafirma.bg), Port (обикновено 993), Encryption (SSL), Username (празно значи имейл адресът) и Password. Натиснете Test IMAP.
- SMTP Settings (Outgoing Mail): SMTP Host, Port (обикновено 465 със SSL или 587 с TLS), Encryption, Username и Password — празно значи като за IMAP. Натиснете Test SMTP.
- Натиснете Connect Account.
CRM започва да чете пощата ви веднага: Email account connected. Initial sync started. След това проверява за нова поща всяка минута.
Без SMTP
Кутия без SMTP настройки през CRM само получава. Фактурите, кредитните и дебитните известия и поканите за срещи, които пращате от нея, тръгват през Push от подателя на workspace-а ви, а отговорите идват при вас; през Push писмото може да носи само PDF файлове. Писмо от Inbox не тръгва: CRM казва This mailbox has no SMTP settings, so CRM cannot send as you. Add them in My settings → Mailbox. За да пращате от своя адрес, попълнете SMTP.
Лична или споделена
Кутията е Personal: само вие виждате писмата ѝ.
Share я прави Shared with the team: колегите виждат писмата ѝ при контактите и leads, за които са. Писмо, което маркирате като лично в Inbox, остава скрито. Само собственикът споделя кутията си; Make personal я прави отново лична. Колегите никога не пращат от вашата кутия.
Вашите кутии
Всяка кутия показва статуса си, кога е синхронизирана последно и грешката, ако има. Бутоните ѝ:
- Set default — кутията, от която CRM праща, когато имате няколко.
- Sync now — проверява за нова поща веднага.
- Edit — сменя настройките, показваното име и Daily limit for sequences.
- Deactivate / Activate — спира и пуска синхронизацията, без да маха кутията.
- Remove account — CRM спира да я чете.
- Allow agents / Stop agents — дали Monfri Agents могат да четат съдържанието на кутията; показва се само когато workspace-ът ви го позволява.
Ако нещо не работи
IMAP connection failed: …
Сървърът, портът, криптирането, потребителят или паролата е грешна, или доставчикът ви не позволява IMAP. Проверете настройките на доставчика; за Gmail включете двустъпковата проверка и ползвайте парола за приложение.
SMTP connection failed: …
Проверете SMTP сървъра, порта и криптирането — 465 върви със SSL, 587 с TLS — и паролата.
This mailbox is not syncing:
Inbox показва това, когато кутия е спряла да се синхронизира. Грешката ѝ е в My settings → Mailbox — обикновено сменена парола. С Edit напишете новата парола и запазете.
Connecting this provider is not available yet. Connect the mailbox with IMAP / SMTP.
Свързването на Gmail или Outlook с бутон за вход още не се предлага. Ползвайте IMAP / SMTP.
Only the owner of the mailbox can share it.
Попитайте колегата, чиято е кутията.