Списъкът и таблото с фактури: статуси, филтри и групови действия
Списъкът намира всяка фактура по номер, клиент, статус, вид и дата и действа върху няколко наведнъж. Таблото показва фактурите по статус — преместете карта, за да я издадете или запишете плащането ѝ.
Invoicing → Invoices има табовете List, Board и Recurring. CRM помни таба, който сте ползвали последно.
Статусите
| Статус | Какво значи |
|---|---|
| Draft | Не е издадена. |
| Sent | Издадена — изпратена по имейл или отбелязана като изпратена. |
| Viewed | Клиентът я е отворил в портала. |
| Overdue | Минала е падежа и не е платена — слага се сам. |
| Paid | Нищо не се дължи. |
| Cancelled | Вече не се дължи. |
Етикети до статуса: Proforma (проформа фактури), Corrected (редактирана след издаването), Partially paid.
Списъкът
Картите горе: Draft, Awaiting payment, Overdue, Paid, Outstanding (какво дължат клиентите) и Total paid.
Филтри:
- търсене по номер на фактура или клиент;
- статус;
- вид — Invoices and proformas, Invoices или Proformas;
- клиент;
- From Date и To Date.
Всеки ред показва номера, клиента, статуса, сумата и падежа — 12 days overdue, Due in 5 days. Менюто му ⋯ предлага, според ролята ви:
- Mark as sent — чернова, предадена по друг начин.
- Mark as paid — записва едно плащане на дължимото, с днешна дата. Вижте Плащания.
- Edit, Duplicate — копието се отваря като нова чернова.
- Delete — само чернова, от Admin.
Няколко наведнъж
Отметнете фактурите, за да се появи лентата:
- Export — CSV с отметнатите фактури: номер, клиент, дати, суми, платено и дължимо.
- Delete — изтрива черновите сред тях и прескача останалите.
Таблото
Таблото показва фактурите в колоните Draft, Sent, Viewed, Overdue и Paid. Преместете карта в следващата колона:
- Draft → Sent издава фактурата. Данните на фирмата ви трябва да са пълни.
- → Paid записва плащане на дължимото, с днешна дата, и клиентът получава потвърждението за плащане.
- Overdue се слага сам след падежа — там карта не се мести.
Непозволено преместване казва например Cannot move invoice from paid to sent. С ролята Viewer виждате таблото, но не местите карти.
Recurring
Табът Recurring показва повтарящите се графици — вижте Повтарящи се фактури.
Ако нещо не работи
Не виждам фактура
Под ролята Admin виждате своите фактури, споделените с вас и тези без собственик. Вижте Кой кои записи вижда.
No invoices were deleted — …
Изтриват се само чернови. Издадените фактури се коригират с кредитно известие.
Cannot move invoice from … to …
Тази промяна не е стъпка напред на таблото — например от Paid обратно в Sent. Вместо това изтрийте плащането във фактурата — вижте Плащания.