Шаблони за имейли: текстове за многократна употреба с променливи
Пазете писмата, които пишете отново и отново, като шаблони, с променливи като малкото име на контакта, които CRM попълва. Пазете ги за себе си или ги споделете с екипа и ги ползвайте в Inbox, поредиците и фактурите.
Email templates е в менюто за поща. Създаването на шаблони иска ролята Editor или Admin в CRM.
Нов шаблон
- Натиснете New template.
- Name — например Писмо за добре дошли.
- Category — Sales, Marketing, Support, Follow-up, Welcome, Notification, Invoice или Other. Шаблоните от категорията Invoice се предлагат при изпращане на фактура.
- Share with team — колегите също могат да го ползват.
- Subject и Body.
- Натиснете променлива в страничната лента, за да я вмъкнете там, където е курсорът.
- Натиснете Create template. Текстовата версия се прави сама.
Променливи
Променливата е място в двойни фигурни скоби. Докато пишете, я виждате както е написана; CRM я попълва, когато писмото се изпраща — от контакта или lead-а, на когото пишете, от сделката, фактурата и от вас:
| Променлива | Попълва се с |
|---|---|
{{contact.first_name}}, {{contact.last_name}}, {{contact.email}}, {{contact.company}} |
контакта на получателя |
{{company.name}}, {{company.industry}} |
фирмата му |
{{user.name}}, {{user.email}}, {{user.phone}} |
вас, подателя |
{{deal.title}}, {{deal.value}}, {{deal.stage}} |
сделката |
{{invoice.number}}, {{invoice.amount}}, {{invoice.issue_date}}, {{invoice.due_date}}, {{invoice.view_link}} |
фактурата, в писмата с фактури |
{{current_date}}, {{current_time}} |
днес |
Страничната лента Available variables изброява всички.
Намиране и употреба
Списъкът има табовете All (вашите и споделените), Mine (направените от вас, споделени или не) и Shared, търсене и филтър по категория.
Ползвайте шаблон:
- в Inbox — — Insert template — в отговор, Use a template в ново писмо или Use template на страницата на шаблона;
- в стъпка на поредица;
- при изпращане на фактура — категорията Invoice.
Preview показва шаблона, попълнен с примерни данни.
Промяна и изтриване
Този, който е направил шаблона, или админ на workspace-а го променя и изтрива. Колегите ползват споделения шаблон, но не го променят.
Ако нещо не работи
Шаблон не се появява при изпращане на фактура
Там се предлагат само шаблоните от категорията Invoice. Редактирайте шаблона и сменете категорията му.
Променлива остава празна в писмото
Записът няма такава стойност — например контакт без фирма оставя {{company.name}} празно, а {{deal.title}} се попълва само в писмо за сделка. Получател, който не е контакт или lead в CRM, получава само променливите за вас и датата.
Unauthorized action.
Шаблонът е на колега. Помолете него или админ на workspace-а да го промени.