Порталът за клиента: къде клиентите виждат и плащат фактурите си
Всяко писмо с фактура носи линк към портала за клиента, където клиентът вижда фактурите и известията си, изтегля PDF-ите и намира как да плати. Линковете важат до 90 дни; можете да пратите нов по всяко време.
Порталът за клиента е страница, където клиентът вижда фактурите си без профил и парола: линкът от писмото го отваря и показва само документите на този клиент.
Как влиза клиентът
- С всяка фактура — всяко писмо с фактура завършва с линк, който отваря фактурата в портала. Вижте Изпращане на фактура.
- Със Send portal link — на страницата на контакт Send portal link изпраща на контакта линк към всички негови фактури. Контактът трябва да има имейл адрес, а вие — право да изпращате фактури.
Линкът важи до 90 дни. После клиентът вижда Invalid or expired access token. — изпратете му нов линк.
Какво вижда клиентът
Горе: Amount Due, Paid Lifetime, Pending и Overdue, и кога изтича достъпът му.
Списъкът има табовете All, Invoices, Credit Notes и Debit Notes, филтър по статус и търсене. Всеки документ има View и Download PDF.
Страницата на фактура показва:
- фактурата такава, каквато е издадена — редовете, ДДС и сумите, на нейния език;
- какво е платено и какво остава, и падежа;
- How to Pay — вашите IBAN, SWIFT / BIC, Bank, Reference, което да се напише в превода, и Amount, всяко се копира с едно натискане;
- Payment History и Activity Timeline.
Отварянето на фактура в портала я маркира Viewed в CRM. Вътрешните ви бележки по фактурата никога не се показват.
Клиентът не може да плати с карта в портала: плаща с превод, а вие записвате плащането.
Управление на достъпа
Мениджърите виждат всички линкове в Settings → Invoicing settings → Customer portal:
- + Create Portal Access — за Email, с контакт или фирма, и Full Access (All Invoices) или Invoice-Specific Access до една фактура. Expires At е най-много 90 дни напред; празно значи 90 дни.
- В менюто на всеки ред: Copy the link, Send the link by e-mail, Edit, Deactivate / Activate, New link (the old one stops working) и Delete.
Ако нещо не работи
Invalid or expired access token.
Линкът е изтекъл, сменен с нов или деактивиран. Изпратете на клиента нов линк със Send portal link от контакта.
… has no e-mail address to send the link to.
Първо добавете имейл адреса на контакта.
Push has been refusing this workspace's e-mails, so the access e-mail to … goes out only once that is fixed.
Workspace-ът ви праща системните си писма през Push, а Push ги отказва. Мениджърът вижда причината в CRM; вижте Настройките на workspace-а.