Какво прави CRM: модулите, менюто и кой какво може
CRM държи на едно място контактите и фирмите, лийдовете, сделките, активностите, фактурите, проектите и пощата — за какво е всеки модул, къде е в менюто и какво може всяка роля.
CRM е мястото, където екипът ви държи хората, на които продавате, и всичко, което правите с тях: контактите и фирмите, лийдовете, които са се свързали с вас, сделките във фуниите ви, обажданията и срещите, фактурите, проектите, които изпълнявате, и пощата.
CRM се отваря от таблото на Monfri: плочката CRM. Влизате с акаунта си в Monfri — CRM няма своя парола. Надписите в CRM са на английски.
Модулите
| Модул | За какво е |
|---|---|
| Dashboard | Денят ви: какво е за днес, какво закъснява, фактури с изтекъл падеж и сделки, които са заглъхнали: Таблото. |
| Sales | Leads, Deals, Pipelines, Contacts и Companies — хората и парите: Контакти, Лийдове, Сделки. |
| Invoicing | Invoices, Credit & debit notes и Products — фактури по българските правила за ДДС, проформи, плащания и напомняния. |
| Projects | Projects, Tasks и Time tracking — работата след продажбата. |
| Activities | Обаждания, срещи, задачи, имейли и крайни срокове — в списък, календар и отчет: Активности. |
| Communication | Inbox, Sequences и Email templates — пощата ви в CRM. |
| Knowledge | Ask — въпроси за данните ви в CRM, и Files. |
| Reports | Готови отчети с CSV и изпращане по график. |
| Settings | Настройките на workspace-а — само за мениджърите. |
Личните ви настройки — известията, пощенската кутия и календарът — са в My settings, в менюто под името ви горе вдясно.
Deals, Invoices и Activities се отварят на таба, който сте ползвали последно — например таблото или списъка на сделките.
Търсене навсякъде
Натиснете Ctrl+K (Cmd+K на Mac) на която и да е страница. Полето Search anything... (contacts, deals, invoices) намира записи по съдържанието им. Показва само каквото виждате.
Кой какво може
Какво можете в CRM зависи от достъпа ви в Monfri. Собствениците и администраторите на workspace-а са мениджъри в CRM. Членът получава една от три роли за CRM: Достъпът до услугите.
| Роля | В CRM |
|---|---|
| Viewer | Вижда своите записи, споделените с него и тези без собственик, без да променя нито един. Води своите активности, календар и задачи и пише имейли. |
| Editor | Търговец: създава контакти, фирми, лийдове, сделки и фактури, внася и изнася контакти и променя записите, които са негови или нямат собственик. |
| Admin | Мениджър: вижда и променя всички записи, трие, слива дубликати и има Settings на CRM. |
Споделеният с вас запис е само за преглед: Кой кои записи вижда.
Бутоните, които не можете да ползвате, не се показват. Смяната на роля важи, когато следващия път отворите CRM от Monfri.
Нов workspace
Новият workspace започва с примерни контакти, фирми, лийдове, сделки, проекти и фактури, за да не са празни страниците — контактите и сделките носят етикета Demo Data: Примерните данни. Таблото на мениджъра показва Get started — пет стъпки, докато CRM е готов за истинска работа: Таблото.
Ако нещо не работи
You don't have access to CRM in this workspace. Ask a workspace admin to grant it.
Ролята ви в workspace-а не включва CRM. Собственик или администратор ви дава достъп до CRM: Достъпът до услугите.
Липсва бутон, който ви трябва
Ролята ви в CRM не го позволява или записът е споделен с вас само за преглед. Помолете мениджър да смени ролята ви в Monfri или да ви направи собственик на записа.