My settings: известията, пощенската кутия и календарът ви
Личните ви настройки в CRM — кои известия идват и по имейл, кутиите, от които четете и пращате, и календарът Google или Outlook, с който се синхронизират активностите ви, заедно с изгледа му.
My settings е в потребителското ви меню, горе вдясно. Има три таба и каквото зададете там, е само ваше: Notifications, Mailbox и Calendar.
Notifications
Всичко винаги се появява под камбанката в CRM. Изберете какво идва и по имейл:
| Известие | Кога |
|---|---|
| Activity reminders | Наближава напомняне, което сте сложили на активност. Включено по подразбиране. |
| Task assigned to me | Някой ви възлага задача. |
| Deal or lead assigned to me | Ставате собственик на сделка или lead. |
| Due dates | Задачата ви е за утре или е просрочена; сделката ви се затваря след 3 дни или датата ѝ е минала. |
| Client replies | Ваш контакт отговаря на писмо. |
| Invoices | Ваша фактура е платена или става просрочена. |
| Deal progress | Сделката ви минава на друг етап или е спечелена. |
| Morning plan for the day | Веднъж всяка сутрин: днешните активности, просроченото и задачите за днес. |
Натиснете Save Changes.
Получавате известия само за записи, които виждате, и никога за това, което сте направили сами.
Mailbox
Кутиите, от които четете и пращате в CRM. Вижте Пощенската кутия.
Calendar
Свържете календара си
Connected calendar: срещите, обажданията и задачите ви за деня се появяват в календара, който свържете, а събитията му — в CRM. Синхронизацията е на всеки 15 минути; Sync now я пуска веднага.
- До Google Calendar или Outlook Calendar натиснете Connect.
- Влезте с този акаунт и разрешете достъпа.
Свързан календар показва Details, Sync now и Disconnect.
Ако доставчик казва Not set up for this workspace yet., първо мениджър трябва да въведе приложението на workspace-а в Settings → Workspace → Integrations — вижте Настройките на workspace-а.
Когато каните хора на среща, поканата идва от свързания ви календар; без такъв CRM им праща файл с покана (.ics). Никога и двете.
Как изглежда календарът ви
Opens on (изгледът), Week starts on и Working hours from — часовете, оцветени в календара. Натиснете Save. Вижте Календарът на активностите.
Ако нещо не работи
Not set up for this workspace yet.
Workspace-ът ви още няма приложение за Google или Outlook. Попитайте мениджър.
Google Calendar is not set up for this workspace yet. An admin sets it up in Settings → Integrations.
Същото — приложението липсва. Мениджър го добавя в Settings → Workspace → Integrations.
Срещата ми не се появява в Google или Outlook
Синхронизацията е на всеки 15 минути. Натиснете Sync now.
Получавам твърде много писма
Изключете известията, които не ви трябват. Те остават под камбанката.