Редакция и корекция на фактура, преиздаване към текущия получател
Черновата се променя свободно. Издадената фактура се коригира — всяка промяна се записва и фактурата се маркира Corrected — и може да се преиздаде с данните на фирмата получател такива, каквито са днес.
Отворете фактурата и натиснете Edit. Редакцията иска ролята Editor или Admin в CRM; фактура, само споделена с вас за преглед, не може да се променя — вижте Кой кои записи вижда.
Чернова
Черновата може да промени всичко: номера, датите, валутата, клиента, редовете. Натиснете Update Invoice.
Ненужна чернова се изтрива с Delete Invoice — от Admin. Издадена фактура не се изтрива: коригирайте я или издайте кредитно известие.
Издадена фактура
Когато фактурата вече е изпратена, страницата казва Correcting an issued invoice:
- промените ви се записват като корекция и фактурата получава знак Corrected;
- всяко променено поле се записва в Change History на фактурата;
- PDF-ът се прави наново.
Какво не се мени, щом фактурата е издадена:
- номерът и валутата;
- редовете на платена фактура — Items cannot be modified after payment. Ако нещо е грешно, издайте кредитно или дебитно известие: Кредитни и дебитни известия.
Ако вече има записано плащане, страницата предупреждава, че промяна в сумите може да ги раздели от платеното.
Преиздаване към текущия получател
Фактурата пази данните на получателя такива, каквито са били при издаването ѝ. Ако фирмата на клиента е сменила името, адреса или ДДС номера си оттогава, отметнете Re-issue to the current recipient и запазете: фактурата взима данните на фирмата на контакта (име, ЕИК, ДДС №, адрес) такива, каквито са сега. Printed now показва какво пише във фактурата днес.
Изпратете обновената
След като коригирате фактура, която клиентът вече има, CRM пита Send the updated invoice? — клиентът още държи старата версия. Натиснете Send updated invoice, за да я изпратите, или Not now. Вижте Изпращане на фактура.
Ако нещо не работи
A proforma cannot become an invoice by editing. Use "Convert to invoice".
Проформата става фактура само с Convert to invoice на страницата ѝ — вижте Проформа фактури.
An invoice cannot become a proforma.
Създайте нова проформа.
Only draft invoices can be deleted
Фактурата е издадена. Коригирайте я или я анулирайте с кредитно известие.
This record was shared with you to view. Only its owner or a manager can change it.
Фактурата е на колега. Попитайте собственика ѝ или мениджър.