Износ на данните: контакти като CSV и целият workspace
Изтеглете избрани контакти като CSV файл, изнесете всички модули на workspace-а като ZIP — за архив или за преминаване към друга система — и какво съдържа всеки износ.
CRM има два вида износ: контактите, които изберете, като CSV файл, и всичко в workspace-а, като ZIP.
Избрани контакти като CSV
- Отворете Sales → Contacts. Филтрирайте или търсете, за да стесните списъка.
- Отметнете контактите — кутийката в заглавния ред отмята цялата страница.
- Натиснете Export.
Файлът contacts_<дата>.csv се изтегля веднага. Колоните му: First Name, Last Name, Email, Phone, Mobile, Title, Department, Company, Owner, Address, City, State, Country, Postal Code, Tags, Is Private, Created At.
Същият Export има и на страницата на списък, за контактите в него: Списъци с контакти.
Износът на контакти иска достъп до CRM Editor или Admin. Изнасяте само контакти, които виждате.
Всичко в workspace-а
Мениджър изнася целия workspace — за свой архив или за преминаване към друга система:
- Отворете Settings → Workspace → таба Data export.
- Натиснете Export all data.
ZIP-ът съдържа всеки модул — контакти, фирми, лийдове, сделки, активности, фактури, проекти, време, поща и останалото — като CSV и JSON, с файловете, към които сочат, и README с описание на формата.
- Подготвя се на заден план. Докато върви, страницата казва An export is being prepared….
- Връзката за изтегляне идва по имейл, само до вас. Работи 7 дни и само когато сте влезли в CRM.
- Не влизат: пароли, токени и други тайни; пощата в личните кутии на другите членове и писмата, които те са отбелязали като лични; AI разговорите на другите членове.
Износът от Monfri
Export everything на самия Monfri включва CRM заедно с другите услуги, например преди да закриете workspace-а: Отказ, износ и изтриване.
Ако нещо не работи
Error exporting contacts
Файлът не е направен. Изберете по-малко контакти и опитайте пак; ако продължава, пишете на [email protected].
Връзката за изтегляне не се отваря
Връзката работи само за човека, поискал износа, когато е влязъл в CRM, и 7 дни. Първо влезте в CRM или пуснете нов износ.
Не виждам Data export
Пълният износ е за мениджърите. Помолете собственик или администратор на workspace-а.