Настройките на workspace-а: валута, часова зона, Push, календари, AI и износ
Собствените настройки на workspace-а — валутата и часовата зона, демо данните, системните писма през Push, свързването на календарите за всички, AI инструкциите и пълният износ на данните ви.
Settings → Workspace е за мениджърите (ролята Admin в CRM). Има табовете Workspace, Push Email, Integrations, AI и Data export. Личните ви настройки са другаде — вижте My settings.
Workspace
- Currency — Default currency: новите сделки, фактури, вносове и демо данни ползват тази валута. Вече запазените записи пазят валутата си. Save currency.
- Time zone — какво значи „днес“ за активностите, напомнянията и отложените писма; докато не изберете, Europe/Sofia. Reminders go out at — часът, в който тръгват напомнянията за плащане. Save time zone.
- Demo data — докато workspace-ът още има примерните записи, с които е започнал, Remove demo data ги изтрива. Издадените фактури остават — данъчен документ никога не се изтрива — а с тях и контактите, на които са издадени.
Push Email
Push е имейл услугата на Monfri. Когато е включена, писмата, които CRM праща сам — напомняния и потвърждения за плащане, линкове към портала за клиента, обобщения на повтарящите се фактури — минават през Push, с проследяването на доставката. Поредиците също могат да пращат през Push. Това, което хората пращат от своята кутия — отговори, фактури, известия — тръгва пак от кутията им; от кутия без SMTP фактурите, известията и поканите минават през Push, а отговорите не тръгват.
Попълнете API URL, API Key, Push App ID, Default Sender Email и Default Sender Name и включете Enable Push Email. Подателят трябва да е потвърден в Push. Disconnect го изключва. Без Push писмата до клиентите ви — напомняния, потвърждения, линкове към портала — не тръгват, а собственикът и мениджърите виждат защо; обобщението на повтаряща се фактура, което отива до вашите хора, идва от адреса на Monfri.
Ако Push откаже писмата — например подателят не е потвърден — CRM не ги праща по друг път; собственикът и мениджърите виждат защо.
Integrations
Синхронизация с календар за всички в workspace-а. Мениджър въвежда вашето OAuth приложение веднъж; после всеки член свързва своя календар в My settings → Calendar.
- Outlook Calendar — Application (client) ID и Client secret на регистрация на приложение в Microsoft Entra, с показания адрес за пренасочване и делегираните права Calendars.ReadWrite и offline_access. Save credentials; Remove Credentials ги маха.
- Google Calendar — OAuth клиент ID и тайната от Google Cloud Console, с показания адрес за пренасочване. Save Credentials; Remove Credentials ги маха — тогава членовете вече не могат да свързват календари.
Свързването на календар е описано в My settings.
AI
- AI Prompts — инструкциите, които CRM дава на AI модела за функциите си. Сменете някоя според бизнеса си; Reset to default връща оригинала.
- Monfri Agents — e-mail content се появява, когато workspace-ът ви може да го ползва: дали Monfri Agents могат да четат съдържанието на писмата и за кои споделени кутии.
Data export
Export all data подготвя ZIP с всеки модул — контакти, фирми, leads, сделки, активности, фактури, проекти, време, поща и останалото — като CSV и JSON, с файловете, към които сочат, и README с описание на формата. Линкът за изтегляне идва по имейл, важи 7 дни и само за вас, влезли в профила си.
Не влизат: пароли, токени и други тайни; пощата в личните кутии на други членове и писмата, които те са маркирали като лични; AI разговорите на други членове.
Ако нещо не работи
An export is already being prepared — the link will arrive by e-mail.
Изчакайте писмото.
A workspace can start 3 exports a day. Try again tomorrow.
Ползвайте линка на вече направен износ или опитайте утре.
Pick one of the active currencies.
Валутата не е в списъка. Изберете друга.
Only admins can configure … credentials.
Приложенията за календар се настройват от админ на workspace-а.