Фирми: бизнесите, в които работят контактите ви
Как се добавя фирма с регистрационните ѝ данни, как се свързват хората ѝ и какво има на страницата на фирмата — историята на всички, които работят там, сделките, фактурите с дължимото, проектите и файловете.
Фирмата е бизнес, с който работите. Хората в нея са контакти; сделките, фактурите и проектите ѝ са на страницата ѝ, заедно с историята на всички, които работят там.
Отворете Sales → Companies.
Нова фирма
- Натиснете Add Company.
- Попълнете формата и натиснете Create Company.
| Поле | Какво е |
|---|---|
| Company Name | Задължително. |
| Email, Phone, Website, Industry, Description | За фирмата. Една фирма на имейл в workspace-а. |
| Authorized Person (МОЛ) | Човекът, който представлява фирмата. Излиза на фактурите, които ѝ издавате. |
| ЕИК / Tax ID, VAT Number (ДДС №), Registration Number | Регистрационните данни. Фактура към фирма показва името, ЕИК, ДДС номера и адреса ѝ. |
| Street Address, City, State/Province, Country, Postal Code | Адресът на фактурите ѝ. |
| Owner | На кого е фирмата; празно значи вие: Кой кои записи вижда. |
Фирма може да добавите и докато добавяте контакт: + New company във формата на контакта взима само името. Попълнете останалото по-късно, преди да ѝ фактурирате.
Списъкът
- Search by company name, e-mail, website… и филтрите All industries и All owners (или Unassigned).
- Колоните: фирмата, Website, Contacts — колко души работят там, Open deals, Unpaid — колко още дължат фактурите ѝ, по валута, и Owner.
- ⋯ на ред: Edit и Delete.
- Отметнете фирми, за да изтриете няколко наведнъж (мениджъри).
Страницата на фирмата
Най-горе: името, отворените ѝ сделки и колко е Unpaid, и Edit, Share и Delete.
Бързи действия: Activity, Create Task, Create Deal, Add Contact, Add Lead и Send Email, когато фирмата има имейл.
В средата — историята на всичките ѝ хора: активностите, бележките, файловете, задачите и имейлите на всеки контакт във фирмата, всяко с името на човека.
Вдясно:
- Details — регистрационните данни и адресът;
- Contacts — хората, които работят там, с Add contact;
- Lead cards — отворените лийдове, които посочват фирмата;
- сделките на фирмата;
- Invoices — с дължимото по всяка и New invoice;
- проектите ѝ, страниците от Monfri Pages, които я споменават, и Files.
Фактури към фирма
Когато фактурирате контакт, който работи във фирма, фактурата е към фирмата: името, ЕИК, ДДС номерът и адресът ѝ, а човекът е лице за контакт. Попълнете данните на фирмата, преди да ѝ фактурирате.
Изтриване на фирма
Мениджър изтрива фирма с Delete. Контактите ѝ остават. Изтритата фирма отива в Settings → Trash, откъдето мениджър може да я върне.
Ако нещо не работи
Please enter the company name.
Името е единственото задължително поле.
A company with this email already exists.
Друга фирма в workspace-а има този имейл. Потърсете я или оставете имейла празен.
Please enter a valid website URL.
Напишете целия адрес, с https:// отпред.