Внос на контакти от CSV файл
Внесете контактите си — и техните фирми, бележки, задачи или сделки — в CRM от CSV файл. Как AI разпределя колоните, какво става със съществуващите контакти, прегледът и как се отменя внос.
Можете да внесете контакти от CSV файл — например изнесен от Excel, Google Sheets или друг CRM. CRM прочита колоните, предлага къде да отиде всяка, показва преглед и чак тогава внася. Седем дни можете да отмените целия внос.
Вносът иска достъп до CRM Editor или Admin.
Подготовка на файла
- Файл .csv, .tsv или .txt, до 10 MB. Всеки файл се проверява за вируси.
- Първият ред носи имената на колоните: First Name, Email, Company… Работят и имена на български.
- Един човек на ред. В колона може да има повече от една стойност, например два телефона.
- Запазете в UTF-8, за да се чете кирилицата.
Внос
- Отворете Sales → Contacts и натиснете Import CSV. За да влязат хората направо в списък, отворете списъка и натиснете Import Contacts: Списъци с контакти.
- Изберете файла и натиснете Analyze with AI.
- AI прочита имената на колоните и няколко реда за пример и предлага къде да отиде всяка колона. Имейлите, телефоните, уеб адресите и дългите числа в примера са скрити от AI.
- Проверете плана и натиснете Preview first 10 rows.
- Проверете прегледа и натиснете Commit import.
Накрая виждате Import Complete! с какво е създадено и обновено, и Undo this import.
Проверка на плана
Планът казва Found N rows across M columns. Колоните са в две групи: Needs review — тези, за които AI не е сигурен — и Confidently mapped. Всяка колона показва примерни стойности, защо е разпределена така и къде отива. Сменете която трябва:
| Къде може да отиде колона | Например |
|---|---|
| Contact fields | име и фамилия, имейл, телефон, длъжност, адрес |
| Customer Company | името на фирмата, ДДС номер, ЕИК — CRM намира фирмата по ДДС номер, после по име, или я добавя |
| Lead | карта на лийд за човека |
| Side entities | Create Note, Create Task (with due date), Log Activity (call / email / meeting), Schedule Reminder, Create Deal (with value), Create Project |
| Labels | Attach Tag(s) |
| Custom field (store in JSON) | стойност, която няма свое поле |
| Don't import (skip) | колона, която не ви трябва |
Колона с няколко стойности в една клетка може да се раздели с Split into multiple (AI-defined). Групите Invoice (draft), Invoice items / Products и Issuing Firm (your company) правят от редовете на стар експорт на фактури чернови на фактури — проверете ги в прегледа, преди да внесете.
Ако AI не е на разположение, виждате AI analysis unavailable — using dictionary-based mapping. Please review each column. Тогава колоните се разпознават по имената си; проверете всяка.
Контакти, които вече са в CRM
Contacts already in CRM решава какво става с ред, чийто човек вече е контакт:
- Match by — Email, Phone или Don't match.
- When a row matches a contact — Skip the row или Update the contact със стойностите от файла.
Два контакта не може да имат един имейл, затова ред с имейл, който вече е в CRM, никога не се добавя втори път. Update the contact променя само контакти, които можете да променяте — своите и тези без собственик; ред, който съвпада с контакт на колега, се пропуска. Изтрит контакт, който съвпада, се връща.
Прегледът
Preview first 10 rows пуска вноса за първите 10 реда, без да записва нищо. Показва колко контакта биха се създали, обновили (Updated) и пропуснали (Skipped), фирмите, бележките и предупрежденията (Warnings), а за всеки ред — какво би създал или защо се пропуска. Back to mapping връща към плана.
Отмяна на внос
Undo this import маха всичко, което вносът е създал, и връща каквото е променил — 7 дни след вноса. Пита Undo the entire import? Everything created by this batch will be removed. и после казва Import #N undone.
Ако нещо не работи
Only .csv/.txt/.tsv files are accepted.
Запазете файла като CSV: в Excel File → Save As → CSV UTF-8.
The file was blocked: the virus check found a threat.
Проверката за вируси е открила нещо във файла. Не го внасяйте; изнесете го наново от програмата, от която идва.
The file cannot be checked for threats right now. Try again later.
Проверката за вируси не е достъпна за момент. Опитайте след няколко минути.
A contact with this e-mail is already in CRM — skipped.
С Don't match ред, чийто имейл е на съществуващ контакт, се пропуска. Изберете Match by Email и Update the contact, за да обновите такива контакти.
Duplicate by email — the contact is a colleague's, so it is not updated
Редът съвпада с контакт на колега. Помолете него или мениджър да го обнови.
Plan validation failed
Колона сочи нещо, което не е в този workspace, например фуния или потребител. Сменете колоната или я направете Don't import (skip).