Фуниите и етапите: как продавате

Фунията е пътят на сделката — например Lead In → Contact Made → Demo Scheduled → Proposal Made → Negotiation → Closed Won / Closed Lost. Може да имате няколко — за различни продукти или видове продажба.

Как се справя фунията

Sales → Pipelines показва всяка фуния с Open Deals, Total Value и Weighted Value. Отворете една за:

• Stage Conversion Rates — колко сделки минават през всеки етап;
• Pipeline Velocity — Average Time to Close, Median Time to Close, Fastest и Slowest;
• Stage Performance — за всеки етап сделките, средната стойност и средните дни в него;
• 6-Month Revenue Forecast — по месеци сделките, които се очаква да приключат, общата и претеглената им стойност.

Числата броят сделките, които виждате: Кой кои записи вижда.

Настройка на фуниите

Настройката на фуниите е за мениджърите. Отворете Settings → Pipeline setup → Pipelines.

1. Натиснете Create Pipeline или Edit на съществуваща.
2. Pipeline Information:
   • Pipeline Name (задължително) и Description;
   • Deals go quiet after (days) — отворена сделка, по която толкова дни нищо не е правено и нищо не е планирано, излиза под Deals gone quiet на таблото на собственика ѝ. 14, ако не смените; от 1 до 365;
   • Set as default pipeline — новите сделки и таблото започват тук;
   • Active — неактивна фуния не се предлага за нови сделки и не е на таблото.
3. Pipeline Stages — поне два, подредени. За всеки: Stage Name, Color, Probability % и Won или Lost за затварящите етапи. Add Stage добавя етап; кошчето маха.
4. Натиснете Create Pipeline или Update Pipeline.

Дръжте по един етап Won и един Lost във всяка фуния: Mark as Won и Mark as Lost местят сделката там.

Когато махнете етап, в който има сделки, те минават в първия етап на фунията.

Изтриване на фуния

В Settings → Pipeline setup → Pipelines — ⋯ → Delete на фунията. Фуния се изтрива само когато в нея няма сделки, и никога последната: първо преместете сделките ѝ в друга фуния (Edit на всяка сделка) или я направете неактивна.

Причини за загуба

Settings → Pipeline setup → Reasons държи два списъка:

• Lost deals — предлагат се, когато сделка се отбелязва като загубена;
• Disqualified leads — предлагат се при отказ на лийд.

За всеки списък:

• New reason добавя причина, до 30 в списък;
• моливът преименува — сделките, които вече я носят, я запазват, а отчетът показва новия текст;
• Offered изключва и включва причина — скритата вече не се предлага, но остава на записите, които я имат;
• плъзнете причина, за да смените реда;
• кошчето изтрива ваша причина, която нищо не ползва. Причините с отметка Base могат да се скриват, но не и да се трият.

Ако нещо не работи

Cannot delete pipeline with existing deals. Please move or delete deals first.

Преместете сделките на фунията в друга фуния и тогава я изтрийте.

Cannot delete the last pipeline. At least one pipeline is required.

Първо създайте друга фуния.

Keep at least one reason in the list — picking one is mandatory.

Сделка не може да се отбележи като загубена, нито лийд да се откаже, без причина, затова поне една причина трябва да остане.

The base reasons can be hidden, not deleted.

Изключете Offered вместо това.