Отчетите: седемте отчета, CSV и изпращане по график
Reports събира фунията, спечелените и загубените сделки, анализа на фуниите, приходите по месеци, вземанията, записаното време и отчета за активностите. Всеки показва записите, които виждате, изтегля се като CSV и може да идва по имейл.
Reports събира всички отчети на CRM. Всеки показва записите, които виждате — своите и споделените с вас, или целия workspace за мениджъра — и се изтегля като CSV.
Отчетите
| Отчет | На какво отговаря |
|---|---|
| Funnel by stage | Отворените сделки на всеки етап сега и докъде са стигнали създадените в периода: Deals created, Won, Lost, Still open, а по етап Reached и Lost here. |
| Won and lost | Спечелените и загубените сделки в периода, защо са загубени и процентът успех на всеки. Вижте Спечелени и загубени сделки. |
| Pipeline analytics | Всяка фуния: преминаване между етапите, колко бързо се движат сделките, прогнозата за приходи. Вижте Фуниите и етапите. |
| Revenue by month | Фактурирано, кредитни и дебитни известия, приход без ДДС и събраните пари, по месеци: Revenue, net, Invoiced, net, Collected, VAT invoiced. |
| Receivables | Какво дължат клиентите днес, колко е просрочено и кой дължи най-много. Вижте Receivables. |
| Logged time | Часовете по проект и човек — Hours logged, Billable, Not yet invoiced и Billable value. Вижте Отчитане на времето. |
| Activity report | Срещи, обаждания и задачи, свършени по седмица, вид и човек, и какво е просрочено. Вижте Отчетът за активностите. |
Отчет, за който нямате права, не се показва: отчетите за сделки искат достъп до сделки, за фактури — до фактури, Logged time — до задачи.
Повечето отчети имат период — последните 30 или 90 дни, 6 месеца или година; приходите — 6, 12 или 24 месеца. Receivables е винаги към днес.
CSV
Всеки отчет има линк CSV: същата таблица, със същите записи, които виждате.
Отчет по имейл по график
- В E-mail a report on a schedule изберете Report.
- When — Every morning, Every Monday или On the 1st of the month, в 07:00 във времевата зона на workspace-а.
- Covering — периодът, който писмото покрива.
- Recipients — мениджърът избира членове на workspace-а; останалите насрочват отчети за себе си.
- Натиснете Schedule.
Темата на писмото е отчетът и периодът, а цялата таблица е приложена като CSV. Всеки получател получава своя изглед: това, което той вижда в CRM, а не това, което вижда насрочилият.
Scheduled e-mails ги изброява със следващото и последното изпращане: Pause, Resume и Delete. Насрочването иска ролята Editor или Admin в CRM.
Ако нещо не работи
No report is available to you.
Ролята ви няма достъп до сделки, фактури или задачи. Попитайте мениджър.
Recipients must be members of this workspace.
Получател е напуснал workspace-а. Махнете го от графика.
You do not have access to this report.
Отчетът иска достъп, който нямате — например до фактури.
Число се различава от това на колега
Всеки вижда записите, които може да вижда. Мениджърът вижда целия workspace.