Продукти и категории: ценоразписът ви във фактурите
Пазете продуктите и услугите си с цените, мерките и ДДС, групирайте ги в категории, внасяйте ги от CSV и ги избирайте в реда на фактурата, вместо да ги пишете всеки път.
Products е ценоразписът ви: продуктите и услугите, които фактурирате. Всички го виждат; добавянето, промяната и изтриването на продукти е за ролята Admin в CRM.
Добавете продукт
- Products → Add Product.
- Product Name — както се отпечатва във фактурата.
- SKU (Stock Keeping Unit) — вашият код. Ако остане празен, CRM прави такъв. Всеки код се ползва веднъж в workspace-а.
- Type — Physical Product или Service.
- Unit — бр., часа, кг… отпечатва се до количеството.
- Description и Category. + New category добавя категория, без да напускате формата.
- Sale Price (Optional) — цената без ДДС, във валутата на workspace-а. Оставете я празна за нещо, което оценявате във всяка фактура — тогава редът на фактурата ви пита Set price.
- Cost Price (Optional) — колко ви струва; формата показва Profit Margin и Profit per unit.
- Taxable Product и Tax Rate (%) — ДДС ставката, например 20. Всеки ред на фактурата може да я смени.
- Active Product — само активните продукти се предлагат във фактурите.
- Натиснете Create Product.
Страницата на продукта показва цените му, цената с ДДС и Usage Statistics — в колко фактури е ползван и приходите.
Във фактурата
В реда на фактурата напишете част от името или кода: CRM търси във всичките ви активни продукти и попълва името, мярката, цената и ДДС. Вижте Нова фактура.
По-късна промяна на цената на продукт не мени вече направените фактури.
Категории
Табът Categories групира продуктите — например Хардуер, Поддръжка. + New category: Name, Description, Parent category за подкатегории и Active. Категория с продукти или подкатегории не се изтрива; първо ги преместете.
Много наведнъж
- Import CSV — първият ред именува колоните: Name, SKU, Type, Price, Unit, Tax rate, Taxable, Active, Category, Description. Задължително е само Name. Ред, чийто код вече се ползва, се прескача, а резултатът казва кой. До 2 MB.
- Отметнете продукти в списъка за Activate, Deactivate, Export (CSV) или Delete.
- Duplicate в менюто на реда копира продукт.
Ако нещо не работи
The SKU is twice in the file.
Два реда от вноса имат един и същ код. Направете ги различни.
Imported … of … products. Skipped …
Изброените редове не са внесени — обикновено кодът им вече се ползва. Поправете ги и внесете тези редове отново.
Cannot delete: category has products assigned.
Първо преместете продуктите ѝ в друга категория.
Cannot delete: category has child categories.
Първо изтрийте или преместете подкатегориите ѝ.
Не мога да добавям или променям продукти
Продуктите се променят от ролята Admin в CRM. Останалите ги виждат и ги ползват във фактурите.