Сливане на дублирани контакти
Когато един човек е в CRM два пъти, слейте двата контакта в един — какво се прехвърля, какво се запазва и какво става с другия запис.
Един човек може да се окаже в CRM два пъти — въведен от двама колеги, с втори имейл, или веднъж от внос и веднъж от форма. Сливането запазва един контакт и прехвърля всичко от другия към него.
Сливането е за мениджърите: собствениците и администраторите на workspace-а и членовете с достъп до CRM Admin.
Сливане
- Отворете контакта, който искате да остане.
- Натиснете Merge. На телефон е под ⋯.
- Прозорецът Merge a duplicate into … показва контактите, които приличат на същия човек — същият имейл, телефон или име.
- Не е в списъка? Пишете в Not in the list? Search by name, email or phone — поне 2 знака.
- Изберете дубликата и потвърдете.
CRM казва Merged. и колко записа са прехвърлени.
Какво става
- Всичко се прехвърля от дубликата към контакта, който остава: сделки, лийдове, проекти, активности, задачи, напомняния, бележки, файлове, имейли, фактури и кредитни известия, списъците, етикетите и поредиците му.
- Празните полета се попълват от дубликата. Нищо, което контактът, който остава, вече има, не се презаписва.
- Дубликатът отива в кошчето с бележка, че е слят и с кой контакт. Имейлът му се изчиства, за да може контактът, който остава, да го ползва.
Сливането не се отменя с бутон. За да разделите двама души, слети по грешка, добавете втория човек наново и прехвърлете записите му обратно.
Фирми
Фирми не се сливат на екрана. За да обедините две фирми, прехвърлете контактите на едната към другата с Update Company в списъка с контакти и после изтрийте празната фирма.
Ако нещо не работи
Nothing here looks like the same person — no matching email, phone or name. Search above if you know who it is.
CRM не е намерил контакт със същия имейл, телефон или име. Потърсете по друго в полето отгоре.
No contact you can see matches that.
Другият контакт не е видим за вас или е изписан различно. Опитайте с част от името или с телефона.
That record is not in this workspace.
Дубликатът е изтрит или не го виждате. Презаредете и изберете отново.
Pick two different records.
Избрали сте контакта, който остава. Изберете другия.