Invoicing settings: какво прави всеки таб
Invoicing settings има шест таба — фирмата ви, стойностите по подразбиране и напомнянията, изпратените напомняния, валути и курсове, допълнителните полета на фактурите и портала за клиента. Какво прави всеки и кой го променя.
Settings → Invoicing settings е за мениджърите (ролята Admin в CRM). Има шест таба.
Company
Фирмата ви като доставчик на всяка фактура: името, ЕИК, ДДС номерът, МОЛ, адресът, банковите данни и логото. Името, ЕИК и адресът са задължителни за издаване. Вижте Преди първата фактура.
Defaults & reminders
- Invoice Defaults — началният номер, валутата, езикът, срокът за плащане, ДДС ставката и името на данъка, с които започват новите фактури. Вижте Преди първата фактура.
- Invoice Reminder Settings — напомнянията за плащане и бутонът, който ги пуска. Вижте Напомнянията за плащане.
Save Settings запазва и двата таба: грешка в другия таб казва On the … tab: ….
Reminders sent
Всяко напомняне за плащане, изпратено от CRM: Total Sent, Last 24 Hours, Last 7 Days и Overdue Notices, и списък, който се филтрира по номер на фактура или имейл, по Reminder Type (Due soon, Overdue, Escalation) и по дата.
Currencies & rates
Валутните курсове са референтните курсове на Европейската централна банка, обновявани всеки работен ден. Те са общи за всички workspace-и в Monfri, затова ги сменя само администраторът на платформата; вие виждате списъка.
Собствената валута на workspace-а — тази, с която започват новите сделки и фактури — се задава в Settings → Workspace → Currency. Вижте Настройките на workspace-а.
Custom fields
Ваши полета на всяка фактура, например Номер на поръчка или Код на проект.
- Натиснете Add Custom Field.
- Field Name — какво виждат хората.
- Field Key — кратък идентификатор: малки латински букви, цифри и долна черта, уникален в workspace-а. По-късно не се мени.
- Field Type — Text, Text Area, Number, Date, Select (с опциите си) или Checkbox.
- Default Value, Help Text, Required field, Active.
- Натиснете Create Custom Field.
Полетата се появяват във формата на фактурата под Custom Fields (в българския изглед — Допълнителни полета), при нова фактура и при редакция. Задължителното поле трябва да се попълни; задължителната отметка — да се отметне. Стойностите им се отпечатват в PDF-а и се виждат в портала за клиента.
Edit променя поле; Delete го изтрива. Поле, което вече не искате да се предлага, може да стане неактивно.
Customer portal
Линковете, с които клиентите ви виждат фактурите си: създаване, копиране, изпращане, деактивиране, замяна. Вижте Порталът за клиента.
Ако нещо не работи
Не виждам Invoicing settings
Менюто Settings е за ролята Admin в CRM.
Please fill in "…".
Фактурата не се запазва, докато задължително допълнително поле е празно.