Списъци с контакти: групи хора, които избирате

Списъкът е група контакти, които избирате на ръка — хората за бюлетина, гостите на събитие, клиентите на една кампания. Един контакт може да е в много списъци. Списъкът никога не добавя и не маха никого сам.

Отворете Sales → Contacts → таба Lists.

Нов списък

1. Натиснете Create List.
2. Дайте му име в List Name и, ако искате, Description.
3. Натиснете Create List.

Създаването, редакцията и изтриването на списъци иска достъп до CRM Editor или Admin.

Добавяне на контакти

• От списъка с контакти: отметнете контактите в All contacts, натиснете Add to List, изберете списъка в Select a list и потвърдете. Добавят се само контакти, които можете да променяте.
• С внос: отворете списъка и натиснете Import Contacts — всички от файла влизат и в списъка, и в CRM: Внос на контакти от CSV файл.

Контакт, който вече е в списъка, не се добавя втори път.

Махане от списъка

Отворете списъка, отметнете контактите и натиснете Remove from List. Контактите остават в CRM — маха се само мястото им в този списък.

Работа с контактите в списък

Страницата на списъка показва името, описанието, колко контакта има (Contacts) и Contacts in this List. Отметнете контакти за същите действия като в списъка с контакти: Edit (Assign Owner, Update Company, Update Fields), Tags, Privacy, Add to List, Enroll in Sequence и Export: Контакти.

Delete в тази лента изтрива контактите от CRM, не само от списъка. Виждат го само мениджърите.

Редакция и изтриване на списък

• Edit List на страницата на списъка сменя името и описанието.
• ⋯ на списък в таба Lists: Open, Edit и Delete. Изтриването на списък не изтрива контактите в него — маха само списъка.

Ако нещо не работи

You do not have permission to update some of the selected contacts.

Add to List добавя само контакти, които можете да променяте. Махнете тези, които са само споделени с вас.

Some contacts were not found.

Контакт от селекцията е изтрит или вече не го виждате. Презаредете страницата и изберете отново.