Кредитни и дебитни известия: корекция на издадена фактура
Кредитното известие намалява това, което фактурата иска — връщане, отстъпка, грешка — а дебитното го увеличава. Направете го от фактурата, издайте го, изпратете го на клиента и го приложете към фактурата.
Издадена фактура не се изтрива и не се пренаписва: тя се коригира с известие.
- Кредитното известие намалява това, което фактурата иска — върната стока, отстъпка, грешка.
- Дебитното известие го увеличава — по-висока цена, допълнителни стоки или услуги.
Създаването, издаването, прилагането и изпращането на известия е за ролята Admin в CRM; Editor ги вижда. Списъкът е Invoicing → Credit & debit notes.
Направете известие
- Отворете фактурата и натиснете Credit note или Debit note.
- Формата започва с редовете на фактурата. Оставете тези, за които е известието, и сменете количествата или сумите — връщане на 2 от 10 бройки е кредитно известие с 2.
- Reason — за кредитно известие Product Return, Invoice Error, Discount, Cancellation или Other; за дебитно Price Increase, Additional Goods or Services, Invoice Error или Other. Reason Description го казва с думи.
- Номерът се попълва сам, от същата поредица като фактурите ви.
- Натиснете Create Credit Note или Create Debit Note.
Известието е чернова. Кредитното известие не може да върне повече, отколкото фактурата иска заедно с вече приложените известия.
Издаване, изпращане, прилагане
На страницата на известието:
- Issue Credit Note (или Issue Debit Note) — финализира известието. Издаденото известие не се редактира.
- Send — изпраща известието на клиента на фактурата, от вашата кутия, с PDF-а му, в същия разговор като фактурата.
- Apply to Invoice — известието променя това, което фактурата иска: фактурата показва Credit notes: или Debit notes: и новия Balance due. Докато не е приложено, известието не мени остатъка.
Download PDF изтегля известието. PDF-ът на известието е на български.
Анулиране, връщане, изтриване
- Cancel — известие, издадено по грешка. Можете да напишете причина.
- Record Refund — кредитно известие, по което сте върнали пари на клиента: начинът (Original Payment Method, Bank Transfer, Cash, Store Credit, Other), датата и основанието. Известието трябва първо да е приложено.
- Delete — само чернова.
Списъкът
Credit & debit notes има табовете All, Credit notes и Debit notes, броевете по статус и търсене. Известието винаги се прави от фактурата си: Go to invoices отваря списъка.
Ако нещо не работи
A proforma cannot be corrected with a credit or debit note. Convert it to an invoice first.
Вижте Проформа фактури.
Only draft notes can be edited.
Известието е издадено. Анулирайте го и направете ново, ако е грешно.
Issue the note before sending it.
Първо натиснете Issue Credit Note или Issue Debit Note.
Only issued credit notes can be applied
Издайте известието, после го приложете.
Credit note must be applied before recording refund
Първо приложете известието към фактурата.
You need to configure an email account before sending.
Свържете пощенската си кутия — вижте Пощенската кутия.
No e-mail address for invoice …
Клиентът на фактурата няма имейл адрес. Добавете го към контакта или фирмата.