Проформа фактури: поредицата PF- и превръщане във фактура
Проформата е покана за плащане, не данъчен документ. Има свои номера PF-, не се дължи и не получава напомняния. Когато клиентът плати, Convert to invoice прави данъчната фактура със следващия номер.
Проформата казва на клиента какво ще плати — например преди авансово плащане. Тя не е данъчен документ: не влиза в поредицата на фактурите ви и не прави клиента длъжник.
Създайте проформа
- Invoicing → Invoices → Create Invoice.
- В Document Type изберете Proforma (в българския изглед — Тип документ → Проформа).
- Попълнете клиента и редовете като на всяка фактура — вижте Нова фактура.
- Натиснете Create Invoice.
Проформата получава номер от своята поредица: PF-0000000001, PF-0000000002… Проформа може да се издаде и преди данните на фирмата ви да са пълни.
Изпращайте я като фактура — писмото казва Проформа фактура № PF-…, а PDF-ът е Proforma_PF-….pdf. Вижте Изпращане на фактура.
В списъка с фактури проформите носят етикет Proforma; Invoices and proformas, Invoices и Proformas ги филтрират.
Какво проформата не е
- Не се дължи: не се брои в Receivables и не получава напомняния за плащане.
- Не се плаща: не можете да запишете плащане по нея.
- Не се коригира с кредитни или дебитни известия.
- Не става фактура с редакция.
Convert to invoice
Когато клиентът плати — или сте готови да фактурирате:
- Отворете проформата и натиснете Convert to invoice.
- Потвърдете: Create a tax invoice from proforma PF-… ? It takes the next invoice number.
CRM прави данъчна фактура със същия клиент и същите редове и със следващия номер от поредицата на фактурите. Фактурата сочи към проформата си (From proforma PF-…), а проформата се маркира Converted и се затваря.
После запишете плащането във фактурата — вижте Плащания.
Ако нещо не работи
A proforma cannot be paid. Convert it to an invoice first.
Превърнете я, после запишете плащането във фактурата.
A proforma cannot be corrected with a credit or debit note. Convert it to an invoice first.
Редактирайте проформата, докато не е превърната, или я превърнете и коригирайте фактурата.
This proforma was already converted to invoice …
Отворете тази фактура.
A cancelled proforma cannot be converted.
Създайте нова проформа или фактура.
A proforma cannot become an invoice by editing. Use "Convert to invoice".
Ползвайте Convert to invoice на страницата на проформата.