Контакти: добавяне, търсене, редакция и работа с човек
Как се добавя контакт и какво значи всяко поле, как се търси и филтрира списъкът, как се променят много контакти наведнъж и какво има на страницата на контакта — история, бързи действия, сделки, бележки и файлове.
Контактът е човек, с когото работите. Всичко за него — сделките, лийдовете, активностите, имейлите, бележките, файловете и фактурите — е на страницата му.
Отворете Sales → Contacts. Страницата има два таба: All contacts и Lists: Списъци с контакти.
Нов контакт
- Натиснете Add Contact (или Create → Contact на таблото).
- Попълнете формата и натиснете Create Contact.
| Поле | Какво е |
|---|---|
| First Name, Last Name | Задължителни. |
| Един контакт на имейл в workspace-а. | |
| Phone, Mobile, Job Title | Свободен текст. |
| Company | Фирмата, в която работи човекът. + New company добавя фирма само по име, без да напускате формата: Фирми. |
| Owner | На кого е контактът. Празно значи вие. Собственикът определя кой вижда контакта: Кой кои записи вижда. |
| Street Address, City, State/Province, Country, Postal Code | Адресът. |
| Tags | Етикети за групиране и филтриране. Мениджър добавя етикети в Settings → Tags. |
| Notes | Каквото си струва да се помни за човека. |
| Private Contact | Контакта виждате само вие и мениджърите. |
За да добавите много контакти наведнъж, внесете файл: Внос на контакти от CSV файл.
Търсене
- Search by name, e-mail, phone or company… намира контакти по всяко от тези.
- Филтри: All companies, All owners, All tags и With an open lead — хората с отворена карта на лийд. Clear filters ги нулира.
- Колоните показват контакта, длъжността, фирмата, собственика и следващата активност, планирана с него.
- ⋯ на ред: Create task, Edit, Delete.
Виждате своите контакти, споделените с вас и тези без собственик. Мениджърът вижда всички.
Много контакти наведнъж
Отметнете контактите — кутийката в заглавния ред отмята цялата страница — и изберете от лентата, която се появява:
| Действие | Какво прави |
|---|---|
| Edit → Assign Owner, Update Company, Update Fields | Задава собственика, фирмата или поле на всички тях. |
| Tags → Add Tags, Remove Tags | Добавя или маха етикети. |
| Privacy → Mark as Private, Mark as Public | Прави ги лични или общи. |
| Add to List | Слага ги в списък с контакти. |
| Enroll in Sequence | Пуска им поредица от имейли. |
| Export | Изтегля ги като CSV файл: Износ на данните. |
| Delete | Изтрива ги (мениджъри). |
Промените важат само за контакти, които можете да променяте. Ако в селекцията има контакт, който е само споделен с вас, цялото действие се отказва.
Страницата на контакта
Натиснете името на контакт. В средата е историята, вдясно — данните; на телефон са табове.
Най-горе: името, длъжността и фирмата и бутоните:
- Edit;
- Convert to Lead — отваря карта на лийд за човека или отворената му карта, ако вече има: Лийдове;
- Merge — когато един човек е в CRM два пъти (мениджъри): Сливане на дублирани контакти;
- Send portal link — когато контактът има имейл, му праща връзка към фактурите му в клиентския портал;
- Share и Delete.
На телефон всичко освен Edit е под ⋯.
Бързи действия над историята: Send Email, Activity, Create Task, Create Deal, Add Note и Upload Files.
Историята има два таба: Activities — какво е планирано и какво е свършено с човека — и History — всичко по записа по време, с филтрите All, Activities, Notes, Files, Tasks и Emails.
Вдясно: Details, картите на лийдовете му (Lead cards), сделките, бележките, файловете, проектите му и страниците от Monfri Pages, които го споменават.
Изтриване на контакт
Мениджър изтрива контакт с Delete на страницата му или в списъка. Изтритият контакт отива в Settings → Trash, откъдето мениджър може да го върне.
Ако нещо не работи
A contact with this email already exists.
Друг контакт в workspace-а има този имейл. Потърсете го — може да е такъв, който не виждате: питайте мениджър. Ако двата са един и същ човек, слейте ги: Сливане на дублирани контакти.
Please enter the contact's first name.
Името и фамилията са задължителни. За фирма без човек добавете фирма: Фирми.
You do not have permission to update some of the selected contacts.
В селекцията има контакт, който е само споделен с вас, или личен контакт, който не е ваш. Махнете ги.
Не намирам контакт, който колега е добавил
Виждате контакт на колега само ако няма собственик или е споделен с вас. Помолете колегата да го сподели: Кой кои записи вижда.