Таблото: денят ви в един списък

Таблото е първата страница на CRM: какво трябва да свършите днес, какво закъснява и на какво му трябва следваща стъпка. Всичко на него е ваше — вашите активности, задачите по проекти, възложени на вас, и фактурите и сделките, на които сте собственик.

Горната част

• Поздрав и три числа: Today, Overdue и Unread — непрочетените писма в свързаната ви пощенска кутия.
• Create отваря меню: Activity, Deal, Contact, Lead или Invoice. Виждате тези, които ролята ви позволява.

Дните са по часовата зона на workspace-а.

Today

Активностите ви за днес, по час, и задачите ви по проекти за днес. Отметнете кръгчето, за да отбележите една за свършена — обаждане или среща първо пита как е минало: Активности.

Overdue

• Активностите и задачите по проекти с минала дата.
• Invoices past due — фактурите ви с изтекъл падеж, по които още се дължи, с дължимото и от колко дни. Send reminder праща на клиента напомняне по имейл за тази фактура.
• Deals gone quiet — отворените ви сделки, по които нищо не е планирано и нищо не е правено толкова дни, колкото позволява фунията им — 14, ако мениджър не е задал друго. Plan планира следващата активност по сделката.

Колко дни сделка може да мълчи се задава за всяка фуния, в Deals go quiet after (days): Фуниите и етапите.

Спокоен ден

Когато за днес няма нищо, таблото показва още:

• Up next — какво сте планирали за следващите седем дни;
• Deals with no next step — отворените ви сделки без планирана активност, които още не са заглъхнали.

Get started

Мениджърът на нов workspace вижда Get started — пет стъпки и колко от тях са готови:

1. Add your company details for invoices — име, ЕИК и адрес. Без тях не се издава фактура.
2. Connect your mailbox — пишете от CRM и виждайте отговорите при контакта.
3. Import your contacts — от CSV файл: Внос на контакти от CSV файл. Примерните контакти не се броят.
4. Create your first deal: Сделки.
5. Invite your team — в Monfri, като дадете на всеки достъп до CRM: Достъпът до услугите.

Картата изчезва, когато и петте са готови.

Ако нещо не работи

The reminder could not be sent.

Напомнянето не е тръгнало. Когато CRM знае защо, казва го вместо това — например A proforma does not get payment reminders. Оправете каквото казва съобщението и натиснете Send reminder отново.

Таблото ми е празно, а в CRM има работа

Таблото показва само вашето. Активностите и сделките на колегите не са на него; мениджърът ги вижда в Activities под Everyone и в списъците на сделките.

Сделка, по която работя, е в Deals gone quiet

По сделката няма планирана следваща активност. Планирайте с Plan или отбележете сделката като спечелена или загубена: Спечелени и загубени сделки.