Сделки: какво продавате, на кого и за колко
Как се създава сделка и се попълват стойността, валутата, фунията и етапът, клиентът и хората в нея; страницата на сделката със следващата стъпка, бележките и историята.
Сделката е продажба, по която работите: какво продавате, на кого, за колко и докъде сте стигнали. Сделките минават през етапите на фуния, докато бъдат спечелени или загубени.
Отворете Sales → Deals. Страницата има три таба: Board, List и Won and lost: Таблото на сделките, Спечелени и загубени сделки.
Нова сделка
Натиснете Add Deal, Create → Deal на таблото, Create Deal на контакт или фирма, или квалифицирайте лийд: Лийдове.
| Поле | Какво е |
|---|---|
| Deal Title | Задължително. Какво се продава — „Нов сайт“, „Годишен лиценз“. |
| Deal Value и Currency | Задължителни. Валутата е една от активните валути на workspace-а; новите сделки започват във валутата на workspace-а. |
| Pipeline и Stage | Задължителни. Къде е сделката сега: Фуниите и етапите. |
| Probability (%) | Колко вероятно е да бъде спечелена. Следва етапа, докато не я смените. |
| Expected Close Date | Кога очаквате да приключи. |
| Contact или Company | С кого е сделката — поне едно от двете. |
| Other people in this deal | Колеги и хора на клиента, всеки с роля: Decision maker, Signs the invoice, Technical evaluator, Champion, Influencer или Other. |
| Owner | Задължително. Кой работи по сделката: Кой кои записи вижда. |
| Tags, Description / Notes | По избор. |
Списъкът
List показва всички сделки, които виждате: сделката, контакта или фирмата, фунията и етапа, стойността, статуса, очакваната дата, собственика и следващата активност. Филтрирайте с All Statuses (Open, Won, Lost), All Pipelines и All Owners и търсете с Search deals....
Страницата на сделката
Най-горе: заглавието, етапът и стойността, и бутоните според това къде е сделката:
| Сделката е | Бутони |
|---|---|
| отворена | Mark as Won, Mark as Lost, Edit |
| спечелена | Create invoice (или фактурата, щом е направена), Create project (или проектът), Reopen, Edit |
| загубена | Reopen, Edit |
Там са и Share и Delete. На телефон останалите са под ⋯: Спечелени и загубени сделки.
Бързи действия: Schedule activity, Create Task и Add Note.
Историята има Activities — планираното и свършеното — и History — бележките, файловете, задачите и имейлите на сделката по време. Данните — хората, етапът, датите — са вдясно.
Всяка отворена сделка трябва да има планирана следваща активност. Сделка без планирано излиза на таблото ви: Таблото.
Редакция и изтриване
Edit сменя всяко поле. Преместването в друг етап е по-бързо на таблото. Мениджър изтрива сделка с Delete; тя отива в Settings → Trash.
Ако нещо не работи
Pick the contact or the company this deal is with.
Сделката иска контакт, фирма или и двете. Изберете едно или първо добавете човека.
Pick one of the active currencies.
Валутата не е активна в този workspace. Изберете друга или помолете мениджър да я добави в Settings → Invoicing settings → Currencies & rates.
Please assign the deal to an owner.
Изберете собственика — обикновено вие.
Please select a pipeline stage.
Първо изберете фунията, после етапа в нея.