Лийдове: хората, които са се свързали с вас, от първия контакт до сделка
Лийдът е интересът на един човек — откъде идват лийдовете, опашката New, Contacted, Qualified и Disqualified, как квалифицирането прави от лийд сделка и как се затваря лийд с причина.
Лийдът е човек, който е проявил интерес — попълнил е форма, писал ви е или колега го е срещнал. В CRM лийдът е карта за един човек в един момент: какво е поискал, откъде е дошъл и какво следва. Човекът винаги е контакт; историята му остава на контакта.
Отворете Sales → Leads.
Откъде идват лийдовете
- На ръка — + Add lead или Create → Lead на таблото.
- От контакт — Convert to Lead на страницата на контакт.
- От формите, пощата и API-то — влизат в New сами.
Всеки лийд има контакт. CRM намира човека по имейл или телефон или го добавя като контакт.
Нов лийд
- Натиснете + Add lead.
- В Select Existing Contact изберете човека, ако вече е в CRM, или оставете Someone new.
- Попълнете Full Name, Email, Phone, Job Title и Company.
- Изберете Status — New или Contacted — и, ако искате, Lead Score (0-100), Lead Source (Website, LinkedIn, Referral, Cold Call…), Assign To и Description / Notes.
- Натиснете Create Lead.
Опашката
Страницата на лийдовете е опашка с по един таб за стъпка и броя в нея:
| Таб | Кой е там |
|---|---|
| New | Хората, които току-що са се свързали. |
| Contacted | Хората, с които говорите. Сменете Status на Contacted в Edit на лийда, когато разговорът започне. |
| Qualified | Лийдовете, които са станали сделка. |
| Disqualified | Лийдовете, затворени с причина. |
Търсете по име, имейл, телефон или фирма, филтрирайте по собственик или Min score. Колоните показват лийда, за какво е, как и кога е дошъл, оценката, собственика и следващата активност. На отворен лийд редът има Qualify и Disqualify; на затворен — Reopen.
Qualify: от лийд към сделка
Qualify на реда или на страницата на лийда отваря Qualify this lead:
- Stage — фунията и етапът, от които започва сделката.
- Deal name (по избор) — ако е празно, сделката се казва като фирмата (или човека) и източника на лийда, например Acme — Website.
- Value и Currency.
- Натиснете Qualify.
Човекът получава сделка, а лийдът минава в Qualified. Историята му остава където е — на контакта. Open the deal на страницата на лийда води до нея: Сделки.
Disqualify
Disqualify пита Why is it not going anywhere? Изберете причина — Not a fit, No budget, Wrong contact, Bad timing, No response, Went with a competitor, Spam or test или Duplicate — и добавете бележка, ако искате. Контактът остава; затваря се само картата на лийда. Мениджър може да смени списъка с причини: Фуниите и етапите.
Reopen връща отказан лийд в Contacted.
Страницата на лийда
Страницата показва човека, източника, оценката и статуса, с Qualify, Edit, Disqualify, Share и Delete. Бързи действия: Send Email, Activity, Create Task, Add Note и Upload Files. Историята и данните на човека са под тях.
Лийдовете, които виждате, следват същото правило като контактите: Кой кои записи вижда.
Ако нещо не работи
Лийдът не е в опашката
Погледнете в другите табове и изчистете филтрите за собственик и оценка. Виждате своите лийдове, тези без собственик и споделените с вас.
Pick why this lead is not going anywhere.
За отказ на лийд трябва причина. Изберете от списъка.
Convert to Lead отвори съществуващ лийд
Човекът вече има отворена карта на лийд. CRM отваря нея, вместо да прави втора.