Потребители, тагове, логове на активността и кошче
Вижте кой е в workspace-а и с каква CRM роля, поддържайте таговете на екипа, проверете кой какво е променил в логовете на активността и върнете или изчистете изтритото.
Тези страници са в Settings, за мениджърите (ролята Admin в CRM).
Users
Settings → Users показва кой е в workspace-а: CRM ролята му, дали е активен и кога е влизал последно. Търсете по име или имейл и филтрирайте по роля и статус.
Списъкът е само за четене: членовете, поканите и ролите се управляват в Monfri Hub — Manage members in Monfri Hub. Вижте Поканете екипа си и До какво има достъп всеки. Роля, сменена в Hub, важи от следващото отваряне на CRM от човека.
Tags
Таговете отбелязват контакти, фирми, сделки и други записи — VIP, Партньор, Горещ.
- Create Tag: Tag Name и цвят — от Preset Colors или Custom Color — и описание.
- Редактирайте таг, за да го преименувате или смените цвета му; записите го запазват.
- Delete маха тага от всеки запис. Не може да се отмени.
Всеки, който редактира запис, добавя и маха таговете му; тази страница поддържа списъка подреден.
Activity logs
Settings → Activity logs отговаря на кой какво е променил и кога: всеки създаден, променен и изтрит запис, с човека и часа.
Филтрирайте по User, Model Type (контакт, сделка, фактура…), Event Type, From Date и To Date или търсете в описанието. Apply Filters, Clear Filters.
Trash
Изтритите записи първо отиват в кошчето. Settings → Trash показва всеки вид с броя записи в него и колко време се пазят:
| Пазят се | Видове |
|---|---|
| 30 дни | контакти, фирми, задачи, активности |
| 60 дни | leads, сделки, проекти, записи на времето |
| 90 дни | продукти и категории продукти |
| не се изчистват | фактури, повтарящи се фактури, кредитни и дебитни известия |
Всеки ден записите с изтекъл срок се изтриват завинаги.
- Restore all връща всички изтрити записи от даден вид.
- Empty изтрива завинаги записите от вида, след като потвърдите.
- Empty all trash изтрива всичко завинаги — напишете EMPTY TRASH, за да потвърдите.
Ако нещо не работи
User invitations are now managed in Monfri.
Канете хора от Monfri Hub — вижте Покани.
Изтрих един запис и искам само него обратно
Restore all връща всички изтрити записи от този вид. Изтрийте отново тези, които не искате.