Таблото на сделките: местене по етапите

Таблото показва отворените сделки на една фуния: по колона за етап, по карта за сделка. Това е най-бързият начин да видите докъде е стигнало всичко и да придвижите сделка.

Отворете Sales → Deals → Board.

Как се чете таблото

Всяка колона показва името на етапа, колко сделки има в него, общата им стойност и Weighted — стойността на всяка сделка по вероятността ѝ, събрани. Претеглената сума е какво вероятно ще донесе етапът.

Всяка карта показва заглавието на сделката, стойността, контакта или фирмата, собственика, очакваната дата и знак за следващата стъпка:

• зелено — следващата активност е планирана;
• червено — следващата активност е просрочена;
• жълто — нищо не е планирано.

Натиснете карта, за да отворите сделката.

Местене на сделка

Хванете картата за дръжката (точките до заглавието) и я пуснете в друга колона. Сделката минава в този етап и взима вероятността му.

• Пусната в етап за спечелени, сделката се отбелязва като спечелена.
• Пусната в етап за загубени, таблото пита Mark deal as lost: изберете причина в Pick a reason…, добавете бележка, ако искате, и натиснете Mark as Lost. При отказ картата се връща.

На таблото са само отворените сделки, затова колоните за спечелени и загубени са мястото, където пускате сделка, за да я затворите — след следващото презареждане тя изчезва от таблото. Отваря се отново от страницата ѝ: Спечелени и загубени сделки.

Картата няма дръжка и не се мести, когато сделката е само споделена с вас или когато ролята ви не позволява местене на сделки (достъп до CRM Viewer): Кой кои записи вижда.

Смяна на фунията и филтри

• Менюто с фуниите горе превключва към друга активна фуния. Таблото се отваря на основната.
• Search deals... търси в заглавията и описанията.
• All Owners показва сделките на един човек.

Add Deal създава сделка: Сделки.

Ако нещо не работи

Failed to move deal

Местенето не е записано и картата се е върнала — например етап за загубени без причина. Презаредете таблото и опитайте пак.

Сделка липсва от таблото

Таблото показва само отворените сделки на избраната фуния, които виждате. Сменете фунията, изчистете филтрите или погледнете в List и Won and lost.