Спечелени и загубени сделки: затваряне, връщане и отчетът
Отбележете сделка като спечелена или загубена — загубената винаги казва защо — върнете затворена сделка, какво следва след победа и отчетът Won and lost с процента на успех и причините за загуба.
Сделката свършва като спечелена или загубена. И двете са с едно натискане; загубената пита и защо, за да видите после на какво губите.
Спечелена сделка
На страницата на сделката натиснете Mark as Won или пуснете картата ѝ в етапа за спечелени на таблото. Сделката минава в етапа за спечелени с вероятност 100 % и днешна дата на приключване: Deal marked as won.
След победа страницата на сделката предлага следващите стъпки — нищо не се прави без вас:
- Create invoice — нова фактура за клиента на сделката. Щом е направена, бутонът става номерът на фактурата.
- Create project — проект за работата. Щом е направен, бутонът става Project.
Загубена сделка
- Натиснете Mark as Lost или пуснете картата в етапа за загубени на таблото.
- Mark deal as lost пита Why was this deal lost? Изберете причина в Pick a reason…: Price too high, Lost to a competitor, No budget, Bad timing, No decision / went quiet, Not a fit, Chose to do nothing или Duplicate.
- Добавете бележка в Anything to add?, ако искате — „с кого продължиха, какво спря сделката“.
- Натиснете Mark as Lost: Deal marked as lost.
Нищо не е избрано предварително: причината винаги е избор. Мениджър сменя списъка с причини в Settings → Pipeline setup → Reasons: Фуниите и етапите.
Връщане на сделка
Reopen на спечелена или загубена сделка я прави отново отворена: Deal reopened. Тя се връща в етапа, от който е затворена (или в последния отворен етап на фунията си), а датата на приключване и причината се изчистват.
Отчетът Won and lost
Sales → Deals → Won and lost показва как са свършили сделките ви за Last 30 days, Last 90 days, Last 6 months или Last year:
- Deals won, Value won, Deals lost, Value lost;
- Win rate — спечелените от всички затворени в периода;
- Leads disqualified;
- Why deals were lost — всяка причина със сделките и стойността си и отказаните по нея лийдове;
- By person — за всеки търговец спечелените и загубените сделки и стойности, процентът на успех и отказаните лийдове;
- What people wrote — бележките към загубените сделки.
Сумите са във валутата на workspace-а; сделките в други валути се показват отделно и никога не се събират с тях. Всеки вижда сделките, които вижда — мениджърът вижда всички: Кой кои записи вижда.
Ако нещо не работи
Pick why the deal was lost.
Загубената сделка иска причина. Изберете от списъка.
The deal could not be updated.
Промяната не е записана. Презаредете страницата; ако сделката е само споделена с вас, затваря я собственикът ѝ или мениджър.
Отчетът показва — за процента на успех
В периода няма спечелени и загубени сделки. Изберете по-дълъг период.