Плащания: запис на плащане, частично плащане, Mark as paid
Записвайте всяко плащане на клиента — цялото или на части — с датата, начина и основанието. Фактурата показва какво остава и става Paid, когато не остане нищо; клиентът получава потвърждение.
CRM не приема плащания сам: клиентът плаща на вас — с превод, в брой, с карта — а вие записвате плащането във фактурата. Записът на плащания иска ролята Editor или Admin в CRM.
Запишете плащане
- Отворете фактурата и натиснете Record Payment.
- Payment Amount — попълнено с това, което се дължи. Сменете го при частично плащане.
- Payment Date — кога са дошли парите.
- Payment Method — Bank Transfer, Cash, Credit Card, PayPal, Stripe или Other.
- Reference Number (Optional) — основанието на превода, номер на касова бележка.
- Notes (Optional).
- Натиснете Record Payment.
Плащането се появява в Payment History. Плащането не може да е по-голямо от дължимото.
Частични плащания
Записвайте всяка част, когато пристигне. Докато фактурата не е платена изцяло, тя показва Partially paid, а остатъкът е Balance due:
Balance due = сумата на фактурата − кредитните известия + дебитните известия − плащанията
Кредитното известие намалява дължимото, дебитното го увеличава — вижте Кредитни и дебитни известия.
Когато е платена
Когато не остане нищо за плащане:
- фактурата става Paid;
- клиентът получава писмо Получено плащане — фактура № 0000000012 (на английски при английска фактура), през Push, от подателя на workspace-а ви — вижте Invoicing settings;
- писмото се вижда във фактурата, под E-mails.
Mark as paid
В списъка с фактури Mark as paid в менюто на реда записва едно плащане на цялото дължимо, с днешна дата и начин Other. CRM пита преди това. Ползвайте Record Payment, когато знаете датата и начина.
На таблото преместването на фактура в Paid прави същото.
Изтриване на плащане
Записали сте плащане по грешка? В Payment History натиснете Delete payment до него. Дължимото отново се увеличава, а платената фактура вече не е Paid.
Проформа фактури
Проформата не се плаща: първо я превърнете във фактура — вижте Проформа фактури.
Ако нещо не работи
Payment amount cannot exceed the balance due
Плащането е по-голямо от дължимото. Ако клиентът е платил повече, запишете дължимото и се разберете с него за разликата.
Nothing is owed on this invoice.
Фактурата вече е платена — с плащания или с кредитни известия.
A similar payment has already been recorded.
Току-що е записано плащане със същата сума. Проверете Payment History.
This payment is already recorded.
Формата е изпратена два пъти; плащането е записано веднъж.
A proforma cannot be paid. Convert it to an invoice first.
Вижте Проформа фактури.