Ако нещо в CRM не работи: най-честите проблеми

Не виждам запис

• Под ролята Admin виждате своите записи, споделените с вас и тези без собственик. Помолете собственика да го сподели или мениджър да ви даде ролята Admin. Вижте Кой кои записи вижда.
• Проект се вижда от членовете си — вижте Проекти.
• Проверете филтрите и таба — My projects или All, My tasks или All tasks.
• Изтритите записи са в Settings → Trash — вижте Потребители, тагове, логове и кошче.

Не виждам меню или липсва бутон

Това, което виждате, следва CRM ролята ви: Viewer, Editor или Admin. Settings, изтриването на записи и настройките на фактурирането са за Admin; Sequences и създаването на записи — за Editor и нагоре. Ролите се задават в Monfri Hub — вижте До какво има достъп всеки.

You don't have permission to view this page (missing: …).

Ролята ви няма това право. Попитайте мениджър на workspace-а.

This record was shared with you to view. Only its owner or a manager can change it.

Можете да четете записа и да добавяте свои активности и напомняния, но не и да го променяте.

Фактура не се издава

The supplier's company name, ЕИК, address are missing — fill them in under Settings → Invoicing settings → Company before issuing (чл. 114 ЗДДС). The draft is kept.

Данните на фирмата ви са непълни — вижте Преди първата фактура.

You need to configure an email account before sending invoices.

Свържете пощенската си кутия — вижте Пощенската кутия — или натиснете Mark as Sent и предайте PDF-а сами.

Още в Изпращане на фактура.

Пощата ми не се синхронизира

This mailbox is not syncing:

Отворете My settings → Mailbox: кутията показва грешката си, обикновено сменена парола. С Edit напишете новата парола и запазете. Вижте Пощенската кутия.

Писмото ми не стигна до клиента

• Кутията иска SMTP настройки, за да праща от вашия адрес. Без тях фактурите, известията и поканите тръгват през Push от подателя на workspace-а ви, а писмо от Inbox не тръгва — CRM казва This mailbox has no SMTP settings, so CRM cannot send as you.
• Push e-mail is not set up for this workspace — писмата до клиентите ви тръгват само през Push; пишете на [email protected].
• Изпращането може да се отмени в първите 15 секунди с Undo.
• Във фактура E-mails показва всяко писмо и резултата му.

Напомняне за плащане не тръгна

Напомнянията са изключени, докато мениджър не ги пусне, тръгват веднъж дневно в часа за напомняния на workspace-а и искат издадена, неплатена фактура с имейл адрес. Вижте Напомнянията за плащане.

Вносът се провали или прескочи редове

Резултатът изброява всеки прескочен ред и защо — повтарящ се имейл, контакт на колега, грешна стойност. Вижте Внос на контакти.

Workspace-ът е само за четене

Когато пробният период е свършил или планът не е платен, CRM пази данните ви, но спира промените и писмата: записите се четат и изнасят, нищо ново не се праща. Собственикът на workspace-а избира план в Monfri Hub — вижте Плановете и пробният период.

Още не става

Пишете на [email protected] какво сте направили, какво сте очаквали и точното съобщение, което сте видели: Къде да намерите помощ.