Inbox: четене, отговор, ново писмо и отложено изпращане в CRM

Inbox показва пощата на кутиите, които сте свързали — вижте Пощенската кутия. Всеки разговор е една нишка.

Папки

Inbox, Snoozed, Starred, Sent, Drafts, Archive, Deleted, Unread и All. С няколко кутии изберете една в страничната лента или вижте всички заедно.

Горе: Search emails…, Refresh inbox и Compose. Отметнете разговори, за да ги маркирате като прочетени или непрочетени, да ги архивирате или изтриете заедно.

Ако кутия е спряла да се синхронизира, лента казва This mailbox is not syncing: с Check settings.

Разговорът

Отворете разговор, за да го прочетете. До него CRM показва с кого е — контакта или lead-а, отворените сделки и какво дължи — за да отговорите, виждайки цялата картина.

За всяко писмо:

• Reply — отговаря на подателя.
• Reply All — отговаря на подателя и на другите получатели; копията отиват в Cc. Вашите адреси се изпускат.
• Forward — препраща го, с ваше съобщение.
• Mark private (в споделена кутия) — колегите няма да виждат това писмо при контактите и leads.
• Enroll — записва подателя в поредица.
• Archive и Delete.

За целия разговор: Snooze — Later today, Tomorrow morning или Next week — го скрива дотогава; Un-snooze now го връща.

Отговор

Полето за отговор има To, Subject и Template (— Insert template — попълва темата и текста от шаблон за имейл). Пишете в HTML или Plain Text и натиснете Send Reply.

След изпращане Message sent. стои 15 секунди с Undo — натиснете го, за да отмените изпращането.

Когато човекът, на когото пишете, е в поредица, неговият отговор я спира за него.

Ново писмо

Compose отваря ново писмо: From (вашата кутия), To, Cc, Bcc, Subject, Use a template и Message.

• Attachments — файлове до 10 MB: PDF, Word, Excel, изображения, ZIP, CSV и текст.
• Schedule send — изберете дата и час; бутонът става Schedule send. Писмото тръгва тогава.
• Start a sequence — когато пишете на контакт, го запишете в поредица вместо това.
• Save draft го пази в Drafts; Discard го изоставя.

Пратената поща се свързва с контакта или lead-а с този адрес и се вижда на страницата му.

AI в Inbox

Обобщенията, AI отговорите и AI задачите пращат целия разговор към външен AI доставчик, затова са изключени: бутоните се появяват само в workspace, който ги е поискал.

Ако нещо не работи

Connect a mailbox in My settings → Mailbox to send e-mail from CRM.

Още нямате пощенска кутия в CRM. Вижте Пощенската кутия.

Too late — this message has already been sent.

15-те секунди за Undo са минали.

Не виждам писмата на колега

Кутията му е лична или писмото е маркирано като лично. Вижте Пощенската кутия.

Новата поща не се появява

CRM проверява всяка минута. Натиснете Refresh inbox; ако кутията не се синхронизира, проверете настройките ѝ.