До какво има достъп всеки: достъп по услуги
No access, Viewer, Editor и Admin във всяка услуга, допълнителните права, готовата настройка за редактор в CDP и как член иска повече достъп.
Ролята в workspace-а казва какво може човек в workspace-а. Достъпът по услуги казва какво може един Member във всяка услуга: CDP, Push, Automation, CRM, Pages, Assistant и Agents.
Кой има нужда от достъп по услуги
- Собствениците и администраторите имат пълен достъп до всяка услуга. Нищо не се настройва: настройките по услуги за тях не важат.
- Членовете отварят само услугите, които им дадете. Услуга без достъп я няма на таблото и в менюто им, а връзката към нея не ги пуска.
- Гостите никога не получават достъп до цяла услуга — само до записите, споделени с тях. Вижте Покани: изпращане, повторно изпращане, приемане.
Даване или промяна на достъп
Достъпа избирате още при поканата. За да го промените по-късно:
- Отворете Members → Active members и натиснете Manage до човека. Отваря се прозорецът Member access с името и имейла му.
- Под Service access изберете роля за всяка услуга: No access, Viewer, Editor или Admin.
- Отметнете или махнете допълнителните права, които се появяват под услугата.
- Натиснете Save changes. Cancel отказва незаписаните промени.
No access важи веднага, дори в услуга, която човекът е отворил. Нова роля важи от следващото отваряне на услугата от Hub. Менюто му в Hub може да се смени до две минути по-късно.
Четирите роли по услуги
| Роля | Накратко |
|---|---|
| No access | Услугата е скрита и затворена за човека. |
| Viewer | Гледа, не променя нищо — с изключенията в следващата таблица. |
| Editor | Върши ежедневната работа в услугата. |
| Admin | Всичко в услугата, включително настройките ѝ. |
Какво значат ролите във всяка услуга
Всяка услуга прилага трите роли по свой начин.
| Услуга | Viewer | Editor | Admin |
|---|---|---|---|
| CDP | Вижда всички табла и отчети; не може да променя нищо. | Работи със сегменти, фунии и останалите данни. | Плюс API ключовете, интеграциите и webhook-ите. |
| Push | Вижда всеки екран; не може да променя или изпраща нищо. | Създава и променя кампании, шаблони, списъци и абонати; изпраща и насрочва само с Can send campaigns. | Плюс създава и отменя API ключове, изтрива app и изтрива домейн за изпращане. |
| Automation | Вижда потоците и изпълненията им, с личните данни на клиентите скрити; не може да създава, променя, публикува или пуска поток. | Създава, променя, публикува и пуска потоци. | Всичко в Automation. |
| CRM | Вижда своите записи, споделените с него и тези без собственик, без да променя нито един; води своите активности, календар и задачи. | Търговец: създава контакти, фирми, лийдове, сделки и фактури и променя тези, които са негови или без собственик. Споделеното с него е само за преглед. | Мениджър: вижда и променя всички записи в workspace-а, трие, и настройките на CRM: Кой кои записи вижда. |
| Pages | Чете страниците. | Пише и редактира страници. | Всичко в Pages. |
| Assistant | Показва се като Наблюдател: вижда, не отговаря. | Показва се като Агент: отговаря на разговорите във входящите и одобрява действия. Не настройва ботове. | Показва се като Администратор: плюс ботовете, потоците, каналите и настройките. |
| Agents | Вижда агентите и отчетите им; не може да ги променя. | Създава и променя агенти. | Всичко в Agents. |
Допълнителни права
Някои услуги имат право над ролята. То се появява под услугата, щом ѝ дадете роля.
| Право | Услуга | Какво позволява |
|---|---|---|
| Can send campaigns | Push | Изпращане и насрочване на кампании и изпращане на транзакционни съобщения, включително през Push API. Включено по подразбиране за Editor и Admin. Махнете го, за да може човек да подготвя кампании, които друг изпраща. |
| Can run GDPR export | CDP | Експорт на всички данни за един човек — правото на достъп и преносимост. Собствениците и администраторите винаги могат; за другите е изключено, докато не го отметнете. |
Само някои раздели на CDP
За CDP Viewer или Editor можете да отметнете Only these CDP sections и да изберете от News, Newsroom Intelligence, Brands и Funnels. Тогава човекът вижда само тези раздели и нищо друго в CDP. Изберете поне един раздел, иначе формата казва Pick at least one CDP section, or untick "Only these CDP sections". Администраторите никога не се ограничават.
Preset: CDP editor (view only) настройва всичко с едно натискане: роля Member, CDP Viewer с четирите раздела, без GDPR експорт, без други услуги. Направено е за редакторите на новинарски сайтове.
Кой какво има
- Members → My access — вашата роля в този workspace и достъпът ви до всяка услуга. Собствениците и администраторите виждат You bypass per-service role checks in this workspace.
- Members → Permissions matrix — вашите роли във всеки workspace, в който сте, услуга по услуга. ADMIN* значи, че ролята идва от това, че сте собственик или администратор.
- Прозорецът Manage на всеки член — ролята и достъпът му в този workspace.
Заявка за повече достъп
Член, на когото трябва повече:
- Отваря Members → My workspaces и натиска Request access до workspace-а.
- В Request more access избира Workspace role upgrade (optional) и услугите и ролите, които му трябват, под Service grants (toggle to request).
- Пише защо в Why do you need this? — до 1000 знака — и натиска Send request.
Собствениците и администраторите получават имейл: Access request from и името на човека. Решават в Members → Access requests:
- Approve прилага промяната веднага. Можете да добавите причина, която заявителят ще види.
- Deny иска причина, която заявителят вижда.
Заявителят получава имейл с решението. Заявка, по която никой не реши за 14 дни, изтича. По една заявка наведнъж: за да я промени, заявителят натиска Cancel до нея и изпраща нова.
Ако нещо не работи
Член не вижда някоя услуга
Има No access до нея или услугата не е активна в workspace-а. Проверете Manage до него; как се активира услуга — вижте Отваряне, включване и изключване на услугите.
Услугата казва, че човекът няма достъп
Ролята е дадена, след като е отворил услугата. Помолете го да се върне в Hub и да отвори услугата отново.
Някой не може да променя или изпраща нищо в Push
Push му казва защо:
- You have view-only access to Push in this workspace. — ролята му в Push е Viewer. Дайте му Editor.
- Sending and scheduling need the "Can send campaigns" permission. — Editor е без правото. Отметнете Can send campaigns.
- Only an admin of Push can do this. — API ключовете и изтриването на app или домейн за изпращане са за Admin на Push.
Exporting personal data needs a workspace admin
Съобщението на CDP за член без Can run GDPR export. Отметнете го за него или помолете собственик или администратор да направи експорта.
You already have a pending access request for this workspace
Отменете отворената заявка в Members → Access requests и изпратете нова.
This is the primary owner of the workspace. Nobody can change their role or remove them.
Главният собственик — човекът, създал workspace-а — винаги остава собственик. За да предаде workspace-а на друг член, главният собственик пише на [email protected]. Вижте Главният собственик.