Knowledge: въпроси към записите и файловете ви в CRM
Knowledge отговаря на въпроси с обикновени думи от CRM — контакти, фирми, сделки, leads, бележки, активности, проекти и задачи — и от качените файлове, като посочва откъде е всеки отговор. Вижда само това, което виждате вие.
Knowledge отговаря на въпроси за работата ви с обикновени думи — Какво се разбрахме с Акме миналия месец?, Кои сделки чакат оферта? Има два таба: Ask и Files.
Ask
- Натиснете New Chat.
- Напишете въпрос — Ask about contacts, deals, projects... — и го изпратете.
- Отговорът показва записите, на които се основава; отворете ги, за да проверите.
Разговорите ви остават в списъка вляво, за да продължите по-късно.
Filter ограничава разговор до някои видове записи: Contacts, Companies, Deals, Leads, Notes, Activities, Projects, Tasks и Files. Clear all търси отново навсякъде.
Какво търси Knowledge
- Записите ви в CRM: контакти, фирми, сделки, leads, бележки, активности, проекти и задачи.
- Файловете, качени във Files.
Не търси в писмата и във фактурите.
Картите горе показват колко документа са индексирани, чакат или са се провалили, и файловете.
Само това, което виждате
Всеки отговор ползва само записите, които можете да виждате в CRM — своите, споделените с вас или целия workspace за мениджъра. Вижте Кой кои записи вижда. Качените файлове са библиотеката на workspace-а: отговорите на всеки член могат да ги ползват.
Files
Добавете документи, които отговорите да ползват — ценоразписи, процедури, договори:
- Click to upload или провлачете файлове: PDF, DOCX, DOC, TXT, MD, CSV и XLSX, до 50 MB всеки, до 10 наведнъж.
- CRM извлича текста от всеки файл; статусът показва кога е готов. Провален файл има Retry extraction.
- Edit сменя заглавието и описанието; Download връща файла.
- Който е качил файла, или админ на workspace-а го преименува и изтрива.
Какво излиза от CRM
За да отговори, Knowledge праща въпроса ви и съвпадащите части от записите и файловете ви към AI модел. Имейл адресите, телефоните, адресите и данъчните номера се махат от индексираното. Писмата никога не се пращат.
Ако нещо не работи
Upload failed. Please try again.
Опитайте пак; проверете, че файлът е под 50 MB.
File type not supported for content extraction
Knowledge чете PDF, DOCX, DOC, TXT, MD, CSV и XLSX. Запазете файла в един от тези формати.
Отговорът не споменава запис, за който знам
Може да е запис, който не виждате, вид, който Knowledge не търси (писма, фактури), или току-що индексиран. Проверете филтъра и попитайте пак.
Only the person who uploaded this file or an admin can delete it.
Попитайте колегата, който го е качил.