Стъпки в Monfri: имейл и push, CRM, CDP, Pages и агенти

Стъпките за собствените услуги на Monfri не искат настройка: връзките им са направени за вашия workspace. Те действат от името на целия workspace — потокът вижда всеки запис в CRM, а не само тези на човека, който го е построил.

Имейл и web push — през Push

Пращайте имейл от поток с Push → Send email. Минава през Push от един от потвърдените податели на workspace-а ви — собствения ви домейн или адреса на Monfri, който всеки workspace получава (hello@t….monfrimail.com), — никога от пощенска кутия на Monfri. Брои се в плана ви и се появява в Push → Email → Transactional с източник Automation и потока, който го е пратил: Транзакционни имейли.

• Type — задължително. Transactional за поръчка, акаунт, отговор на човека или известие до собствения ви екип. Marketing за оферти, новини и промоции: Push го праща само до хора с маркетингово съгласие, никога до отписан, и добавя линка за отписване и пощенския ви адрес.
• To и Subject са задължителни. To приема до 10 адреса, разделени със запетая, и всеки човек получава отделен имейл; каквото не е адрес, се пропуска и се посочва в резултата. To Name е за един получател.
• Email Template — един от шаблоните ви в Push; ползват се текстът и дизайнът му. Без шаблон се праща HTML Body, а само с Text Body — обикновен текстов имейл. Merge Data попълва {{етикетите}} на шаблона: Променливите в имейла.
• From — меню с потвърдените ви податели; празно значи подателят по подразбиране. Податели се добавят в Push → Email → Senders: Подателите.
• Reply-To — накъде отиват отговорите; празно значи Reply-To на самия подател.
• Frequency cap (hours) — пропуска имейла, ако човекът вече е получил такъв под същото ограничение през тези часове.
• Recipe consent setting — рецептите го попълват от Marketing consent for recipe emails в настройките на workspace-а. В собствените си потоци го оставяйте празно.

Над полетата стъпката казва от кой адрес тръгват имейлите ви — или защо още не могат: няма потвърден подател, никой няма Can send campaigns в Push, workspace-ът е само за четене. Publish казва същото и публикува въпреки това; имейлите тръгват, щом се оправи.

За да пращате през собствения си пощенски сървър, ползвайте Your own mail server (SMTP) в групата Advanced: Конекторите.

Някои имейли не се пращат и това не е грешка: стъпката се пропуска и казва защо — човекът се е отписал или няма маркетингово съгласие, ограничението за честота, блокиран адрес или домейн, който не съществува (gmail.con). През пробния период workspace праща до 200 имейла на ден; над тях изпълнението чака следващия ден. Когато Push поиска по-бавно, чака, докато Push позволи пак — до час. И двете продължават сами.

Web push се праща със Send Notification — до един абонат или няколко (Subscriber IDs, например push абонатите на профил в CDP) — или със Send to Segment, до сегмент в Push: Web push. Push не праща SMS; за SMS вижте Конекторите.

CRM

Библиотеката със стъпки показва най-честите: Create contact, Update contact, Find contacts, Create company, Create deal, Move deal stage, Close deal, Create lead, Qualify lead, Disqualify lead, Create task, Complete task, Create activity, Enroll in sequence, Add sequence step, Activate sequence, Create project, Create board, Move task to column, Create invoice, Mark invoice paid, Add note. Списъкът Action на CRM стъпка има останалите — четене, списък, промяна и изтриване на всеки запис, етикети, продукти, фунии, плащания, Create Invoice from Deal, Search CRM.

Правилата на CRM важат и в потока:

• Close Deal като загубена и Move Deal Stage към етапа за загубени искат причина от вашия списък.
• Disqualify Lead иска причина: not_a_fit, no_budget, wrong_contact, timing, no_response, competitor, spam, duplicate или ваша.
• Qualify Lead създава сделката за човека зад lead-а.
• Create Task иска Project — всяка задача в CRM е в проект. Последващо обаждане или среща по контакт, сделка или lead е Create activity.
• Enroll Contact in Sequence работи само за активна поредица.

CDP

Track event, Identify user, Get profile, Update traits и List segment members — плюс Get Cart Snapshot, Get Order Status и Get Consent в списъка Action на стъпката. Поток, пуснат от събитие или сегмент в CDP, обикновено започва с Get profile, за да има имейл адреса и характеристиките на човека: Профилите.

Pages

В групата Pages & Agents, Monfri Pages: Create Page (в пространство, със заглавие и текст в Markdown), Get Page, Search Pages, Create Database Row и List Database Rows.

Run agent

Monfri Agents → Run agent пуска един от агентите ви и чака да свърши — до 15 минути. Появява се там, където workspace-ът ви има Agents.

• Agent — собственикът на агента трябва първо да позволи потока, в Agents → агента → When → Automation flows; дотогава стъпката пада с тази причина.
• Task — с какво да се заеме агентът този път, със стойности {{trigger.…}}. Отива към AI модела като задача на агента, затова подавайте само нужното.
• Inputs — за агент с форма, полетата ѝ.

Следващите стъпки получават как е приключило изпълнението — status, succeeded, броя findings и proposals, proposals_waiting — и run_url, връзка, която отваря само собственикът на агента; никога самия отчет. Докато чака, изпълнението на потока показва Waiting for the agent. Не може да е в цикъл, а Test Step не пуска агента.

Ако нещо не работи

This workspace has no confirmed default sender — add or confirm one in Push → Email → Senders.

Всеки workspace получава подател на адрес на Monfri; потвърдете го или направете друг потвърден подател подразбиращ се: Подателите.

… is not one of this workspace's senders. / The sender … is not confirmed yet.

From сочи адрес, който не е потвърден подател на workspace-а. Изберете един от менюто или натиснете линка в имейла за потвърждение на подателя.

Sending domain is not verified — re-check DNS records.

Домейнът на подателя е изгубил DNS записите си: Имейли от собствения ви домейн.

Nobody in this workspace has the "Can send campaigns" permission in Push…

Автоматичните имейли искат поне един човек, който може да праща. Админ на workspace-а го дава в Monfri → Members: Достъпът до услугите.

The Monfri trial has ended — sending is paused until a plan is active.

Workspace-ът е само за четене, затова нищо не се праща; връзката остава каквато е. Активирайте план: Плановете, пробният период и какво става, когато свърши.

Pick why the deal was lost.

CRM иска причина за загубата: добавете я в Close Deal или Move Deal Stage — номера или ключа на една от причините, зададени в CRM.

The project id field is required.

Create Task иска проект. За последващо действие по човек или сделка ползвайте Create activity.