AI в Automation: AI помощникът, AI стъпката и колко струва

AI помага на две места: може да построи поток по вашето описание, а AI стъпката може да свърши част от работата в потока — да прочете съобщение, да реши, да напише отговор.

Построяване на поток с описание

Create with AI във Flows отваря нов поток с AI Flow Builder до него; във всеки поток бутонът ✦ в лентата го отваря.

1. Опишете какво трябва да стане, с ваши думи — Когато сделка в CRM бъде спечелена, прати на клиента имейл с благодарност — или изберете някое от предложенията.
2. Помощникът добавя и попълва стъпките на платното (Flow updated on canvas). Когато стъпка иска приложение, което не сте свързали, показва карта Connect.
3. Искайте промени по същия начин — изчакай ден преди имейла. New conversation започва отначало.
4. Проверете работата му, преди да публикувате: отворете всяка стъпка, тествайте я, после Save и Publish: Редакторът на потоци.

Помощникът ползва само приложенията, които могат да се свържат тук. Knowledge Base го учи на документацията на други услуги — вижте по-долу.

AI стъпката

AI Step (в групата AI) изпълнява AI модел в потока, с Run AI Agent:

• System Prompt — инструкциите ѝ: каква е, какво да прави, какво никога да не прави.
• User Message — с какво да се заеме този път, със стойности от предишни стъпки, например {{trigger.body.message}}.
• Model Spec — моделът; оставете стойността по подразбиране, тази, която ползва Monfri.
• Tool Whitelist — действията, които може да вика, написани като конектор.действие, например crm.search-contacts или crm.create-note. Празно значи, че може само да отговаря. Тя наистина прави каквото правят инструментите — инструмент, който пише, пише — затова позволявайте само нужното.
• Budget — maxRounds (8 по подразбиране) ограничава колко пъти може да мисли и да вика инструмент.
• Output Schema — по избор, за отговор с точна форма.

Следващите стъпки получават finalMessage (отговора ѝ), structuredOutput, toolCalls, status и rounds.

Каквото сложите в инструкциите и каквото върнат инструментите ѝ, отива към AI модела на доставчика на Monfri; подавайте само нужното на стъпката. Използването на AI стъпката се брои в плана ви като AI кредити: Използване и лимити.

OpenAI и Anthropic със собствен ключ

Конекторите OpenAI и Anthropic Claude викат тези доставчици с вашия собствен API ключ, записан в Connections: използването им се плаща по сметката ви при тях и не се брои в плана ви: Конекторите.

AI Usage, AI Runs и Knowledge Base

• AI Usage — AI, използван от Automation на workspace-а: API Calls, Total Tokens, Avg Duration, Total Cost, Daily Usage, Usage by Model и Conversations, всеки с инструкциите и отговора си.
• AI Runs — заявките, които AI чатът на Monfri е обработил за workspace-а, където workspace-ът ви има чата, всяка с плана и стъпките си.
• Knowledge Base — документация, която AI помощникът може да чете. Add Documentation → Documentation URL и Name → Start Crawling: следва връзките в рамките на сайта, до 200 страници, после Review Crawled Pages ви оставя да изберете какво да се запази, преди да се индексира.

Ако нещо не работи

AI стъпката спира без отговор

Изхабила е Budget — всички кръгове, без да приключи. Направете инструкциите по-кратки и ясни или вдигнете maxRounds. Страницата на изпълнението показва всеки кръг и всяко извикване на инструмент: Изпълненията.

AI step lists tools that do not exist in the connector registry: …

Име в Tool Whitelist не е истинско конектор.действие. Първата част е приложението — crm, cdp, push-platform, docs — а втората е действието, с малки букви и тирета: Create Note е crm.create-note, Search Contacts е crm.search-contacts. Няколко се различават от надписа си — Qualify Lead е crm.convert-lead, Enroll Contact in Sequence е crm.enroll-in-sequence. Ако не сте сигурни, попитайте AI помощника.

AI помощникът направи стъпка, която не съм искал

Кажете му или изтрийте стъпката сами. Нищо, което построи, не се изпълнява, преди да публикувате.