Тикети: работата след разговорите и задачите в CRM
Откъде идват тикетите, как се работи с тях по приоритет и статус, бележки и връзката към разговора, и пращане на тикет в CRM като задача в проекта, който изберете.
Тикетът е работа, която надживява чата — връщане за обработка, въпрос за проверка в склада. Тикети ги изброява.
Откъде идват тикетите
- Тикет най-горе в разговор в Чатове създава такъв. Темата му е темата на разговора или последното му съобщение.
- Одобрена заявка за поръчка създава тикет, когато човек има още работа — при връщане винаги, при отказ или смяна на адрес, когато магазинът ви не е променен: Заявки за поръчки. Такъв тикет носи името на заявката, например Отказ на поръчка №10432, с приоритет Висок при връщане и отказ.
Работа със списъка
- Филтър по статус: Всички статуси, Отворен, Изчакващ, Решен, Затворен.
- Сменяйте Приоритет — Нисък, Нормален, Висок, Спешен — и Статус направо в реда.
- Под темата: кога е променен за последно, етикетите му и ✓ CRM, когато е в CRM.
Списъкът показва последните 100 тикета. Опреснява се, когато се върнете в таба.
Отворете тикет
Натиснете темата му:
- Отвори разговора отива в чата, от който е дошъл.
- Бележки — бележките на екипа по тикета; напишете и натиснете Добави бележка.
- Прати в CRM — създава задача в CRM (по-долу). След това тикетът показва Изпратен в CRM.
С тикетите работят агентите и администраторите; наблюдателите само ги четат.
Задачите в CRM
CRM държи всяка задача в проект, затова първо изберете къде да отиват задачите от Assistant. Картата Задачите в CRM над списъка:
- Администратор избира проект от списъка — отворените проекти в CRM.
- Оттогава Прати в CRM и всяка одобрена заявка, която иска човек, създават задача в този проект, с темата и приоритета на тикета и детайлите на заявката.
- — без CRM — спира това; тогава тикетите остават само в Assistant.
Задачата се появява в този проект в CRM, където я виждат членовете и мениджърите на проекта. Другите роли виждат името на избрания проект, но не могат да го сменят.
Ако нещо не работи
Прати в CRM е сиво
Няма избран проект: За да пращате тикети в CRM, изберете проект над списъка с тикети.
CRM не прие задачата в проект „…“. Проверете дали проектът още съществува и изберете друг, ако е нужно.
Проектът е изтрит или затворен в CRM. Изберете друг в Задачите в CRM.
CRM не отговаря — проверете дали CRM е активиран за workspace-а.
CRM е изключен за workspace-а или в момента не е достъпен: Отваряне, активиране и деактивиране на услуги.
В CRM още няма отворен проект — създайте един в CRM → Projects.
Създайте проект в CRM, после се върнете и го изберете.