Проекти: работата, която доставяте, екипът, бюджетът и срокът
Проектът държи работата, която доставяте на клиент — задачите, етапите, записаното време и екипа му. Виждат го членовете му и мениджърите; здравето, изразходваният бюджет и напредъкът са на страницата му.
Проектът е работата, която доставяте — сайт, инсталация, кампания. Проектите са в Projects; създаването и промяната им иска ролята Editor или Admin в CRM, изтриването — ролята Admin.
Кой вижда проекта
Проектът се вижда от:
- собственика и членовете му;
- хората, с които е споделен;
- мениджърите (ролята Admin в CRM), които виждат всеки проект.
Който създаде проекта, и собственикът му стават членове сами. В списъка мениджърите имат табовете My projects и All; останалите виждат своите проекти.
Нов проект
- Projects → + New Project. Спечелена сделка също предлага Create project, с попълнена фирма.
- Basic Information: Project Name, Project Code (незадължителен, уникален в workspace-а), Owner, Status (Planning, In Progress, On Hold, Completed, Cancelled), Priority и Description.
- Relationships: Company и Related Deal.
- Timeline & Budget: Start Date, Due Date и Budget във валутата на workspace-а.
- Tags, после Create Project.
Екипът
В таба Team + Add Member добавя колеги (може мениджър). Какво може член в проекта следва CRM ролята му: Viewer вижда проекта и работи по своите задачи, Editor променя проекта и задачите му. Remove вади член. Натоварването на екипа е в Изгледите на проекта.
Изразходван бюджет и здраве
Картите на страницата на проекта: Progress, Tasks, Budget и Time Logged.
- Budget used е записаното по проекта време × почасовата ставка на всеки запис — таксуемо или не. Време без ставка не добавя нищо. Вижте Отчитане на времето.
- Знакът за здраве до името:
- On Track — нищо от долното;
- At Risk — над 90 % от бюджета изразходван, напредъкът изостава с повече от 20 пункта от изтеклото време или има просрочена задача;
- Critical — бюджетът е надхвърлен, срокът е минал или над 30 % от задачите са просрочени.
Табът Overview казва защо, под Project Health.
Копиране, редакция, изтриване
- Clone прави копие с всички задачи и етапи — за проект, който повтаряте.
- Edit променя данните.
- Delete мести проекта в кошчето, от Admin; вижте Потребители, тагове, логове и кошче.
- Bill time превръща нефактурираното време на проекта в чернова на фактура — вижте Отчитане на времето.
Ако нещо не работи
Не виждам проект
Не сте член или собственик и не е споделен с вас. Помолете собственика му или мениджър да ви добави.
The code has already been taken.
Друг проект ползва този код. Изберете друг или го оставете празен.
Budget used остава 0
По проекта още няма записано време с почасова ставка. Добавете ставка към записите на времето.