Напускане на workspace или премахване на член
Премахнете някого от workspace-а, напуснете workspace сами, предайте workspace-а на друг — и какво става с достъпа и с работата му.
Когато някой напусне екипа ви, премахнете го от workspace-а. Когато вече не работите с даден workspace, напуснете го. И в двата случая нищо друго не се изтрива.
Премахване на член
- Отворете Members → Active members и натиснете Manage до човека.
- Натиснете Remove from workspace и потвърдете.
В този момент:
- човекът губи всички услуги на този workspace, дори отворена в друг таб;
- записите, споделени с него като гост, вече не са видими за него;
- мястото му се освобождава за друг.
Акаунтът му не се изтрива. Запазва своя workspace и всеки друг, в който членува. Monfri не му праща имейл за това, затова му кажете сами.
Кой кого може да премахне
Можете да променяте или премахвате само хора, чиято роля в workspace-а е под вашата — освен главният собственик, който управлява и другите собственици:
| Вие сте | Можете да промените и премахнете |
|---|---|
| Главен собственик | Всички останали — собственици, администратори, членове и гости |
| Owner | Администратори, членове и гости |
| Admin | Членове и гости |
| Member или Guest | Никого — можете само да напуснете |
Никой не може да смени или премахне главния собственик, а собствениците не се сменят и не се премахват един друг. Собственик, който трябва да си тръгне, сам се прави администратор или член в своя прозорец Manage или напуска workspace-а — или главният собственик го премахва.
Прозорецът Manage предлага само каквото можете: ролите, които можете да дадете, и Remove from workspace само когато можете да премахнете човека. Когато не можете нито едното, пише защо.
Какво става с работата му
Каквото човекът е направил, остава в workspace-а — контакти, сегменти, кампании, потоци, страници, агенти. Нищо не се мести и нищо не се изтрива.
В CRM записите, на които е бил собственик, остават негови, затова търговците вече не ги виждат, а мениджърите — да. CRM администратор може да ги предаде на друг: в Contacts филтрирайте по Owner, изберете контактите и натиснете Assign Owner.
Напускане на workspace
- Отворете Members → My workspaces.
- Натиснете Leave до workspace-а и потвърдете Leave … ? You'll lose access to this workspace and its services.
Връщате се на таблото си. За да влезете отново, някой трябва пак да ви покани.
Главният собственик не може да напусне — бутонът Leave за него е сив. Той изтрива workspace-а или първо го предава.
Предаване на workspace-а на друг
Главният собственик остава главен, докато поддръжката на Monfri не предаде workspace-а на друг. За да го предадете:
- Уверете се, че новият човек е член на workspace-а — ако не е, поканете го. Не е нужно да е собственик: поддръжката го прави такъв.
- От имейл адреса на главния собственик пишете на [email protected] с името на workspace-а и имейл адреса на новия главен собственик.
Оттам нататък новият главен собственик управлява собствениците. Предишният остава собственик: новият главен може да смени ролята му или да го премахне, а той може сам да се направи администратор или член или да напусне.
Ако главният собственик е напуснал и не може да пише, друг собственик пише на [email protected] и обяснява.
Някой напусна фирмата
- Премахнете го от всеки workspace: Members → Manage → Remove from workspace.
- Ако е бил главният собственик, помолете [email protected] да предаде workspace-а на друг, както е описано по-горе.
- Прегледайте какво е било само негово: пощенската кутия, свързана с CRM, отчетите по график, агентите, които се пускат по график. Свържете или създайте ги отново за друг.
- Ако е имал свои API ключове или връзки в някоя услуга, проверете ги в настройките на услугата.
Ако нещо не работи
You can remove only members whose workspace role is below yours
Администратор е опитал да премахне друг администратор. Помолете собственик или помолете човека сам да смени ролята си или да напусне.
Only the primary owner can make someone an owner, or change or remove another owner.
Вие сте собственик, но не главният, или администратор. Помолете главния собственик — в Members до ролята му пише Primary owner.
This is the primary owner of the workspace. Nobody can change their role or remove them.
Само поддръжката на Monfri предава workspace-а на друг — вижте Предаване на workspace-а на друг по-горе.
You are the primary owner of this workspace, so you cannot leave it.
Съобщението, което главният собственик получава при Leave или когато опита да премахне себе си. Изтрийте workspace-а, ако вече не ви трябва — Отказ, експорт на всичко, изтриване на workspace или акаунт — или първо помолете поддръжката да го предаде на друг член.
You are the primary owner of this workspace, so your role stays Owner.
Главният собственик е опитал да се направи администратор или член. За да престанете да сте главен собственик, помолете поддръжката да предаде workspace-а на друг.
Премахнат човек още вижда workspace-а
Отворените му страници в Hub могат да показват старото меню до две минути. Всяка услуга го спира веднага.