Мигрирай от Pipedriveкъм Monfri

Стъпка 1 — Експорт на Pipedrive данни (15 мин)

В Pipedrive: Tools & apps → Import → Export data. Експортирай:

• Persons (контакти)
• Organizations (компании)
• Deals (сделки)
• Activities (задачи, обаждания, срещи)
• Notes (ако са отделно)

Стъпка 2 — Създай pipeline структура в Monfri (20 мин)

В Monfri: Settings → CRM → Pipelines. За всяка Pipedrive pipeline създай съответстваща с същите етапи и ред. Отбележи stage ID-та за import mapping.

Стъпка 3 — Импорт на CSV-и (15 мин)

Качи в ред:

1. Organizations
2. Persons (auto-свързват с organizations)
3. Deals (auto-свързват с persons + organizations, assigned към правилните етапи)
4. Activities + notes (прикачат към сделки/persons)

Стъпка 4 — Изграждане на workflow автоматизации (1-3 часа)

Pipedrive Workflow Automation (Advanced+) не се експортва. Изгради в Monfri Automation. По-просто от ActiveCampaign/HubSpot миграции, защото Pipedrive workflows обикновено са по-малко и по-компактни.

Стъпка 5 — Настройка на email маркетинг (1 час)

Pipedrive Campaigns потребители: експортирай email темплейтите като HTML, импортирай в Monfri. Настрой sending домейн. Предишните Pipedrive Campaigns абонати вече са част от Monfri contact database автоматично.

Стъпка 6 — Parallel-run (7-14 дни)

Дръж Pipedrive като backup reference. Започни да използваш Monfri за всички нови сделки и клиентски взаимодействия.

Стъпка 7 — Откажи Pipedrive

Стандартен отказ. Ако си на per-user billing, спестяванията са моментални.

Какво печелиш срещу Pipedrive

• Email маркетинг включен (без Campaigns add-on)
• Customer Data Platform с event tracking
• Web push + SMS кампании
• Workflow автоматизация (50+ конектора)
• AI lead scoring (Growth+ tier)
• Flat team цена вместо per-user seats