Мигрирай от HubSpot към Monfri

Преди да започнеш

• Създай Monfri акаунт и активирай 14-дневния безплатен trial
• Покани екипа си (Settings → Team)
• Идентифицирай топ 10 workflow-а в HubSpot (изпиши ги с име + цел)
• Одитирай custom properties и идентифицирай кои реално се използват

Стъпка 1 — Експорт на HubSpot данни (1 час)

В HubSpot: Settings → Privacy → Data & Privacy → Export Data. HubSpot ти праща ZIP с:

• Contacts.csv — всички контакти с properties
• Companies.csv — всички компании
• Deals.csv — сделки с етап, сума, close date
• Engagements.csv — обаждания, имейли, бележки, срещи
• Properties.csv — property дефиниции (схема)

Типично време за обработка: 30-90 мин. Ще получиш имейл когато експортът е готов.

Стъпка 2 — Мапване на custom properties (30 мин)

Отвори Monfri Settings → Migration → HubSpot Import. Качи Properties.csv. Нашето UI auto-мапва 90% от полетата:

• HubSpot firstname → Monfri first_name
• HubSpot lifecyclestage → Monfri lifecycle_stage (custom)
• HubSpot hs_lead_status → Monfri lead_status

Прегледай немапнатите полета. За всяко избери: създай custom field, пропусни или обедини със съществуващо.

Стъпка 3 — Импорт на CSV-и (5-30 мин)

Качи експортваните CSV-и в ред:

1. Companies.csv първо (установява parent записи)
2. Contacts.csv след това (свързва с компании чрез association)
3. Deals.csv (свързва с контакти + компании)
4. Engagements.csv (прикача към сделки + контакти)

За списъци над 100K записа, импортите вървят async през нощта. Email известие при завършване.

Стъпка 4 — Пресъздаване на pipelines (30 мин)

HubSpot pipelines не се експортват чисто. Настрой pipelines в Monfri:

1. Settings → CRM → Pipelines → New pipeline
2. Добави етапи съответстващи на твоите HubSpot етапи
3. Задай probability % на етап (използвай HubSpot win rate-овете ако имаш)
4. Пре-assign импортираните сделки до правилните етапи (bulk action)

Стъпка 5 — Изграждане на workflows (2-4 часа)

HubSpot workflows не могат да бъдат auto-експортвани в четим формат. Изгради топ 10-те в Monfri Automation.

Съвети за бързо изграждане

• Започни с workflow-а, който се задейства най-често (highest-impact migration)
• Screenshot-ни всеки HubSpot workflow преди изграждане — по-лесно за reference
• Визуалният builder на Monfri е подобен на HubSpot — повечето потребители намират изграждането за по-бързо от очакваното
• Multi-channel actions (прати имейл + push + SMS в един flow) често свиват 2-3 HubSpot workflows в 1 Monfri workflow

Growth+ планът включва безплатен migration concierge. Прати ни списъка на твоите HubSpot workflows; ние ги изграждаме за теб в рамките на 3 работни дни.

Стъпка 6 — Мигриране на имейл темплейти (30-60 мин)

В HubSpot: Marketing → Email → Templates. За всеки priority темплейт:

1. Кликни темплейта → Actions → View HTML source → Copy
2. В Monfri: Push → Email → Templates → New → Import HTML
3. Нашият HTML-to-blocks converter изгражда block структурата
4. Прегледай и настрой — повечето темплейти се импортират 95% правилно; малко почистване за сложни layout-и

Стъпка 7 — Мигриране на sending домейни (30 мин)

В Monfri: Push → Email → Sending Domains → New. Добави домейна си (напр. marketing.yourcompany.com).

Monfri показва DKIM + SPF записи за добавяне. Обнови DNS-а си (Cloudflare / Route53 / etc.) с предоставените записи.

Чакай DNS propagation (обикновено 5-30 минути). Monfri верифицира автоматично и показва статус "Verified".

НЕ премахвай DKIM/SPF на HubSpot още — ще работим с двете паралелно по време на прехода.

Стъпка 8 — Parallel-run за 14 дни

За 14 дни дръж HubSpot активен. През този период:

• Изпращай нови кампании от Monfri
• Монитори deliverability (open rates, click rates, bounce rates)
• Сравни campaign performance с HubSpot baseline
• Използвай Monfri за всички нови automation тригери
• Остави HubSpot да довърши mid-flight последователности (напр. съществуваща onboarding серия)

След 14 дни: всички нови клиентски данни са в Monfri, всички workflows работят в Monfri, HubSpot няма активни sends.

Стъпка 9 — Отказ на HubSpot (5 мин)

Когато си сигурен:

• Monthly план: откажи в HubSpot настройките, ефектът е моментален. Без повече таксуване.
• Annual план: не можеш да откажеш рано, но можеш да спреш да ползваш продукта. Абонаментът ти върви до renewal; тогава auto-отказва.

Експортни още веднъж преди отказ. Дори ако си сигурен, че Monfri данните са пълни, финален HubSpot експорт като backup е разумен.

Чести migration проблеми

"Сделките ми не се свързват с правилните контакти"

HubSpot сделки се свързват с контакти през "Primary contact" полето. Ако импортирал контакти СЛЕД сделки, асоциациите отпадат. Пусни отново deal импорта с вече зареден Contacts.csv.

"Activity timeline-ът ми е непълен"

Engagements експортът на HubSpot има лимит от 10,000 записа на заявка. За големи истории, експортирай в date-range batches (напр. последни 90 дни, 90-180 дни и т.н.) и комбинирай.

"Workflows ми зависят от HubSpot-specific properties"

HubSpot има system properties като hs_analytics_source, които не съществуват в Monfri по подразбиране. Създай еквивалентни custom полета или мапни към нашия стандартен acquisition tracking.